Le marché des introductions en bourse se prépare à 14 transactions cette semaine – y compris le processeur de paiement Toast – à moins que les malheurs d’Evergrande n’envoient les émetteurs se précipiter

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Le marché américain de l’offre publique initiale se prépare à une autre semaine chargée, avec 14 transactions en cours, à moins que les craintes de contagion d’un éventuel défaut du géant immobilier chinois Evergrande conduisent les émetteurs à reporter leurs plans.

Les marchés chinois craignent qu’Evergrande ne paie pas les intérêts en attente sur sa dette, qui s’élève à plus de 300 milliards de dollars. Ces craintes se sont ajoutées aux inquiétudes concernant la répression du gouvernement chinois contre certains de ses propres géants de la technologie, qui ont également fait baisser les actions cotées aux États-Unis d’entreprises chinoises.

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Quelque 33 sociétés chinoises ont réalisé des introductions en bourse aux États-Unis plus tôt cette année et sont désormais en baisse de 27% au total, a déclaré Kathleen Smith, directrice de Renaissance Capital, un fournisseur de recherche institutionnelle et de fonds négociés en bourse liés aux introductions en bourse.

« Le reste du marché américain des introductions en bourse semble très bien résister », a déclaré Smith à Oxtero. « Année à ce jour, 52 % de toutes les introductions en bourse sont supérieures à leur prix d’introduction en bourse et le rendement moyen est de 13 %, [or] 18% hors Chine. Par exemple, 10 des 11 introductions en bourse évaluées en septembre sont supérieures à leur prix d’introduction en bourse et elles ont affiché un rendement de 55 % en moyenne. »

Le marché a été particulièrement fort la semaine dernière, lorsque 11 transactions sont arrivées sur le marché et ont généré un rendement moyen de plus de 55% par rapport au prix d’offre, et aucune n’a terminé en dessous de leur prix d’offre. Parmi les plus performants, citons la biotechnologie des maladies inflammatoires Dice Therapeutics DICE,
-4,08%,
détaillant de café Dutch Bros Inc. BROS,
+18,39 %
et la société de logiciels d’entreprise ForgeRock Inc. FORG,
-9,12 %.

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Le marché des introductions en bourse a déjà levé plus d’argent cette année que n’importe quelle année depuis 2000 et le boom des dot-com, avec 294 entreprises ayant levé 100,5 milliards de dollars jusqu’à présent, a déclaré Smith.

« Cette semaine, 14 introductions en bourse devraient lever 5,5 milliards de dollars, [and] la plupart sont des introductions en bourse de logiciels, de paiements et de soins de santé – ce sont des secteurs à fort rendement », a-t-elle déclaré.

Le marché des introductions en bourse a connu une croissance explosive cette année, les cotations directes et les sociétés d’acquisition à usage spécial (SPAC) devenant de plus en plus populaires. Voici les méthodes d’introduction en bourse d’une entreprise et les coûts associés à chacune.

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La plus grosse affaire de la semaine devrait venir de Freshworks FRSH,
,
une société californienne de logiciels de support client qui cherche à lever jusqu’à 969 millions de dollars en offrant 28,5 millions d’actions au prix de 32 à 34 dollars chacune pour une valorisation de 9,57 milliards de dollars. La société a relevé lundi sa fourchette de prix proposée, passant d’une fourchette antérieure de 28 $ à 32 $. Morgan Stanley et JPMorgan sont les souscripteurs principaux.

Processeur de paiement de restaurant Toast Inc. TOST,

cherche à offrir 21,7 millions d’actions au prix de 34 $ à 36 $ chacune, et il a également augmenté sa fourchette de prix lundi de 30 $ à 33 $ auparavant. Il permettrait de lever jusqu’à 781 millions de dollars dans le haut de la fourchette pour une valorisation pouvant atteindre 18 milliards de dollars. Goldman Sachs et Morgan Stanley sont les souscripteurs principaux.

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Toujours dans l’espace des paiements, la société mondiale de transfert d’argent Remitly Global RELY,

vise à lever jusqu’à 294 millions de dollars en offrant 7 millions d’actions dans le cadre de l’introduction en bourse, dont le prix devrait se situer entre 38 et 42 dollars par action. Les actionnaires vendeurs offrent 5,16 millions d’actions supplémentaires pour lever jusqu’à 216,8 millions de dollars.

La société basée à Seattle s’attend à avoir environ 161,42 millions d’actions en circulation après l’introduction en bourse, pour une valorisation pouvant atteindre 6,78 milliards de dollars. L’action devrait être cotée au Nasdaq sous le symbole « RELY ». Goldman Sachs et JPMorgan sont les souscripteurs principaux.

Les autres offres incluent Sovos Brands SOVO,
,
dont les étiquettes incluent la sauce Rao et le yaourt Noosa. La société offre 23,33 millions d’actions au prix de 14 à 16 dollars par action. Avec environ 97,39 millions d’actions en circulation après l’introduction en bourse, le prix attendu pourrait valoriser Sovos jusqu’à 1,56 milliard de dollars. L’action est définie pour être cotée au Nasdaq sous le symbole boursier « SOVO ». JPMorgan, Goldman Sachs, BofA Securities et Credit Suisse sont les principaux souscripteurs.

Brilliant Earth Group BRLT est également présent dans l’espace grand public,
,
une entreprise de bijouterie numérique qui vise à lever jusqu’à 266,7 millions de dollars pour une valorisation de 1,51 milliard de dollars. L’action devrait être cotée au Nasdaq sous le symbole boursier « BRLT ». JPMorgan, Credit Suisse, Jefferies et Cowen sont les principaux souscripteurs.

Entreprise de mode en ligne alias Brands AKA,

cherche à lever jusqu’à 263,9 millions de dollars pour une valorisation de 2,46 milliards de dollars. La société californienne axée sur les consommateurs de la génération Y et de la génération Z devrait être cotée à la Bourse de New York sous le symbole boursier « AKA ». BofA Securities, Credit Suisse et Jefferies sont les principaux souscripteurs.

L’introduction en bourse du FNB Renaissance IPO,
-3,14%
a gagné 4,3% à ce jour en 2021 et est en hausse de 35% au cours des 12 derniers mois. Le S&P 500 SPX,
-1,70%
a gagné 15,4% au cours de l’année à ce jour et est en hausse de 31% au cours des 12 derniers mois.

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