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Le bon et…

…le mauvais

Nettoyer dans le vert

Les ETF d’énergie propre et d’autres fonds de carburant alternatif sont sur une mini déchirure, avec au moins cinq des 10 premiers fonds qu’ETF Wrap suit via son écran soutenu par des actifs renouvelables.

FNB Solaire Invesco, qui comprend 46 sociétés liées à l’énergie solaire, dont les plus grandes participations Technologies SolarEdge Inc.
SEDG,
+0,06%
et Enphase Énergie Inc.
ENPH,
-0,20 %,
a gagné plus de 10 % jusqu’à présent cette semaine, ce qui surpasse largement le ETF Énergie Select Secteur SPDR
XLE,
+1,17%,
en hausse de 0,3% jusqu’à présent cette semaine. TAN, faisant référence au symbole boursier des fonds Invesco, a un ratio de dépenses de 0,69 %, ce qui signifie que le fonds coûtera 6,90 $ par an pour chaque tranche de 1 000 $ investie. (Le XLE, beaucoup plus grand, a un ratio de dépenses de 0,12 % et possède 25 milliards de dollars d’actifs, contre près de 3 milliards de dollars pour TAN.)

D’autres fonds verts s’illustrent également.

Également dans la suite Invesco, WilderHill Clean Energy PBW,
+0.15%,
qui suit quelque 70 entreprises « d’énergie propre », dont Tesla Inc. TSLA,
+1.00%,
était en hausse de 6,3% jusqu’à présent cette semaine.

Le FNB iShares Global Clean Energy ICLN,
-0.11%
est en hausse de 6,8% sur la semaine et ALPS Clean Energy ETF ACES,
-0,07%
était également en hausse (tableau ci-joint). Nous avons déjà noté que les fonds d’uranium explosent plus haut ici et ici, nous allons donc en rester là.

Cela ne vaut rien que ces fonds détiennent des pertes depuis le début de l’année, d’au moins 11%, bien qu’elles soient en hausse sur la période de 12 mois.

L’espoir que l’administration Biden puisse enfin faire passer un projet de loi sur les dépenses d’infrastructure sous-tend peut-être une partie du nouvel enthousiasme pour les ETF d’énergie propre. Cependant, une grande partie des initiatives économiques de Biden, y compris les infrastructures, sont bloquées au Congrès en raison de divisions au sein du Parti démocrate au sujet des dépenses, selon les rapports.

La pénurie d’énergie qui a provoqué une forte augmentation des combustibles fossiles incite à rechercher des alternatives. Les contrats à terme sur le gaz naturel se négociaient autour d’un sommet de sept ans la semaine dernière et les contrats à terme sur le pétrole américain sont proches de leur plus haut niveau depuis 2014.

Bouillir au gaz naturel ProShares Ultra Bloomberg,
+0.18%,
qui offre une exposition aux matières premières chaudes est en hausse de plus de 270 % depuis le début de l’année et de près de 100 % au cours des 12 derniers mois.

Le nouvel ETF de BlackRock

Alors que tous les regards sont tournés vers les rendements du Trésor à 10 ans TMUBMUSD10Y,
1,520%
et le potentiel pour la Réserve fédérale d’annoncer le début de la réduction de ses achats mensuels d’actifs, BlackRock lance un nouveau fonds obligataire.

L’ETF iShares USD Bond Factor suit la plate-forme de revenu fixe systématique de BlackRock et sélectionne des obligations sous-évaluées par rapport à leurs pairs et présentant des probabilités de défaut plus faibles, « en utilisant les facteurs de style de qualité et de valeur ainsi que des facteurs macro ». Pour plus de clarté, le facteur d’investissement « facteur » est construit en fonction des caractéristiques spécifiques et prédéterminées d’un actif, telles que la valeur, la croissance, la grande capitalisation ou la petite capitalisation, pour n’en nommer que quelques-unes.

Lire:Qu’est-ce que l’investissement factoriel ?

Le fonds, qui s’ajoute à la gamme de ces offres de titres à revenu fixe de BlackRock, comporte un ratio de dépenses de 0,18 % et le fournisseur de fonds se targue d’être inférieur à 86 % des fonds communs de placement et des ETF de la catégorie Morningstar Core Bond.

L’indice sous-jacent a surperformé les indices Bloomberg US Aggregate Bond et Morningstar US Intermediate Core Bond au cours des six dernières années environ.

Mais comme on dit en matière d’investissement, les performances passées ne garantissent pas le succès futur, en particulier au milieu des craintes d’un monde inflationniste dans lequel les obligations devraient prendre la forme d’une poire, avec des rendements en hausse et des prix en chute libre.

Cela dit, même avec un mouvement important à la hausse sur 10 ans vers 2%, les analystes considéreraient que les obligations ont des rendements historiquement bas.

« Les rendements historiquement bas renforcent l’importance d’élargir les sources potentielles de rendement des titres à revenu fixe », a écrit Karen Schenone, responsable de la stratégie de titres à revenu fixe américaine d’iShares au sein du groupe mondial de titres à revenu fixe de BlackRock, dans un communiqué.

Y a-t-il un ETF pour ça

Humankind US Stock ETF HKND,
+1,13%
vante sa route à 100 millions de dollars après avoir été lancé en février sur l’Intercontinental Exchange ICE,
+0.60%
la plate-forme Arca de NYSE. Le fonds géré passivement comporte un ratio de frais extrêmement mince de 0,11 %.

Humankind Investment’s dit qu’il utilise un indice exclusif d’actions américaines Humankind qui suit les 1 000 premières entreprises américaines qui «promeuvent des vies plus saines, plus sûres, plus équitables et plus longues».

Théoriquement, les concepts peuvent sembler très farfelus, mais les flux entrants dans l’ETF témoignent de la croissance étonnante et de l’adoption des investissements par des personnes visant à faire correspondre leurs rendements avec leurs valeurs et leurs croyances.

La croissance en matière environnementale, sociale et de gouvernance, cependant, n’est pas sans un certain scepticisme. Plus tôt cette semaine, la Securities and Exchange Commission a récemment déclaré qu’elle examinait de près les sociétés de conseil qui annoncent des stratégies d’investissement axées sur les engagements environnementaux, sociaux et de gouvernance d’entreprise.

« En un mot, je pense à tous les types de conseillers et en plus d’examiner les investissements dans les sociétés d’investissement enregistrées, nous examinerons les programmes de conformité, la gestion de portefeuille, le marketing et la publicité », a déclaré Kristin Snyder, directrice adjointe de la division de la SEC. des examens lors d’une conférence annuelle SEC Speaks.

Pour sa part, le fondateur de Humankind, James Katz, a écrit que « notre nouvelle approche quantitative de la mesure de l’impact humain semble trouver un écho auprès des investisseurs à la recherche d’un modèle différencié dans un paysage de fonds durable qui est souvent inauthentique et un léger reconditionnement des produits grand public ».

Visuel du jour

Que se passe-t-il lorsque les QQQ, également connus sous le nom de Invesco QQQ Trust Series I QQQ,
+1,84 %,
termine dans son quartile le plus bas pendant quatre sessions consécutives ?

Les gens de Bespoke Investment Group ont déclaré que les QQQ avaient fait exactement cela mardi, nouant la deuxième plus longue séquence de l’histoire de l’ETF. Un exploit douteux que le SPY, ou SPDR S&P 500 ETF Trust SPY,
+1,67 %
avait été au bord du précipice jusqu’à ce qu’il réduise ses pertes mardi.

Dans tous les cas, malgré le bilan baissier, les QQQ ont eu tendance à très bien se comporter après de telles séquences négatives, selon Bespoke.

« Une semaine plus tard, le gain médian de QQQ était de 2,09 % avec des rendements positifs les deux tiers du temps. Cela se compare à un gain de seulement 0,24 % pour toutes les périodes depuis 1999. Pour les périodes d’un, trois, six et douze mois, les rendements ont été tout aussi élevés.

Mardi, le Dow Jones Industrial Average DJIA,
+1,56 %,
le S&P 500 SPX,
+1,70%
et le Nasdaq Composite COMP,
+1,74%
les indices ont enregistré une troisième baisse consécutive mais étaient apparemment en voie de guérison, au dernier contrôle, jeudi.

Consultez le tableau ci-joint :

Bonnes lectures d’ETF

– C’est un enveloppement