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La société de location de voitures Hertz Global Holdings Inc. cherche à inscrire ses actions au Nasdaq sous son ancien symbole HTZ, prévoyant une offre d’actions à vendre par certains de ses actionnaires.
Hertz HTZZ,
les actions se négocient de gré à gré depuis leur radiation de la Bourse de New York il y a un an à la suite de la faillite de Hertz. La société a enregistré un bénéfice pour les six premiers mois de l’année, mais également une dette de plus de 8 milliards de dollars.
La société de location de voitures a déposé une demande pour le chapitre 11 en mai 2020, se noyant dans une dette de près de 20 milliards de dollars et durement touchée par les restrictions de voyage mises en place pour freiner la propagation du COVID-19 à l’époque.
Hertz s’est ensuite lancé dans un plan controversé de vente d’actions peu de temps après avoir déposé une demande de mise en faillite, avertissant les investisseurs que les actions de l’offre pourraient finir par être « sans valeur » au milieu de la procédure de faillite. La vente a finalement été annulée après un tollé des régulateurs et des investisseurs.
Hertz est sorti de la faillite en juillet, affirmant qu’il s’agissait d’une entreprise «beaucoup plus forte» prête à capitaliser sur le rebond des voyages de l’été et la flambée des prix de location de voitures dans un contexte de rareté des locations.
Dans un dépôt vendredi, Hertz a déclaré que les termes de l’offre n’avaient pas encore été déterminés. L’offre est attendue pour le quatrième trimestre, « sous réserve des conditions du marché et de l’achèvement de tout examen réglementaire ».
Goldman Sachs et JPMorgan sont parmi les principaux teneurs de livres de l’offre proposée.
Dans le dossier, Hertz a indiqué un chiffre d’affaires de 3,2 milliards de dollars au cours du semestre clos en juin de cette année, contre un chiffre d’affaires de 2,8 milliards de dollars il y a un an.
Il a déclaré avoir gagné 21 millions de dollars, ou 13 cents par action, au cours de cette période, contre une perte de 1,2 milliard de dollars, ou 8,39 dollars par action, il y a un an.
« Nous sommes récemment sortis de la faillite, ce qui pourrait affecter négativement nos activités et nos relations » ainsi que notre capacité à attirer et à retenir des employés, entre autres difficultés, a déclaré Hertz dans le prospectus.
L’entreprise a toujours un « montant substantiel de dettes », a-t-il déclaré. Au 30 juin, Hertz devait 8,6 milliards de dollars, dont 7,04 milliards de dollars de dette liée aux véhicules.
« Notre niveau d’endettement substantiel augmente le risque que nous ne soyons pas en mesure de générer suffisamment de liquidités pour payer les montants dus au titre de notre endettement », a déclaré Hertz.
La société a également averti qu’elle ne prévoyait pas de verser de dividendes « dans un avenir prévisible ».
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