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Les actions semblent quelque peu tièdes pour commencer la semaine alors que les rendements obligataires et les prix du pétrole grimpent et que la croissance chinoise ralentit. Mais les vrais frissons peuvent être dans l’univers de la cryptographie, avec des attentes pour la première annonce de fonds négociés en bourse Bitcoin dès lundi.
L’excitation a poussé Bitcoin BTCUSD,
à quelques points de pourcentage d’un dernier record atteint en avril à 64 889 $. Notre appel du jour, de James Bianco de Bianco Research, a signalé ce qu’il a qualifié de « l’une des choses les plus optimistes qui soient jamais arrivées à la cryptographie », sur sa page LinkedIn dimanche.
«Près de 50% de la puissance de calcul (appelée taux de hachage) de la blockchain bitcoin, a débranché, emballé et déménagé dans un autre pays en quelques mois. Et personne ne l’a remarqué ! Cela signale un système incroyablement résistant. Je pense que cette prise de conscience contribue à nouveau au BTC au-dessus de 60 000 $ ? » il a dit.
Bianco faisait référence à la Chine, comme le montre ce graphique :
Il a attribué le retrait de la Chine à une « erreur catastrophique », affirmant que « lorsque les cryptos s’imposeront comme moyen d’échange légitime, ils seront laissés pour compte ». Le mois dernier, la Chine a déclaré illégales toutes les transactions liées à la cryptographie.
« Combiné à la répression réglementaire de la Chine dans d’autres industries, et pourquoi avons-nous du mal à croire que la Chine régresse ? Cela semble être l’explication la plus plausible », a déclaré le stratège, qui a noté que l’Amérique du Nord domine ces taux de hachage.
« Les Chinois ont offert aux États-Unis et au Canada une opportunité incroyable de dominer désormais les monnaies numériques. Ne le gâchons pas », a ajouté Bianco.
En parlant de minage, Twitter TWTR,
et carré SQ,
Le PDG Jack Dorsey a tweeté vendredi soir que son groupe de paiements numériques envisageait de « construire un système d’extraction de bitcoins basé sur du silicium personnalisé et open source pour les particuliers et les entreprises du monde entier ».
Le dernier mot revient au crypto taureau Raoul Pal, PDG de Global Macro Investor et co-fondateur de Real Vision Financial et Crypto TV, qui a prédit plus tôt cette année qu’une annonce de l’ETF ouvrirait la voie au bitcoin 250 000 $.
Il a déclaré qu’alors qu’un ETF bitcoin « donne aux gens l’accès à l’espace qui ne pouvait pas y accéder auparavant », les investisseurs devraient considérer les intermédiaires.
« Ce véhicule signifie que les arbitrages prennent leur part, le fournisseur d’ETF prend sa part, l’avocat qui a monté le fonds prend sa part, l’administrateur, le commissaire aux comptes. Je veux dire que tout le monde prend une part de votre tarte », a-t-il déclaré dans des commentaires ce week-end.
Mais en ce qui concerne la direction de la cryptographie, il pense que « tout est sur le point de commencer à éclater maintenant et nous l’avons déjà vu. Nous connaissons le modèle… en octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars sera le moment où il sera presque impossible de perdre de l’argent en possédant quoi que ce soit », a-t-il déclaré, pointant vers ce graphique bitcoin :
Prix du Bitcoin par rapport au marché haussier 2012-13
Pal a déclaré que le bitcoin pourrait atteindre 250 000 $ si ce même schéma se répète, mais il voit également un avantage pour l’année prochaine, car les institutions ont tendance à allouer à la fin du trimestre.
« Ils auraient vu le FOMO [fear of missing out] de ce trimestre et beaucoup seront à la recherche d’une nouvelle opportunité d’investir en 2022 », a-t-il déclaré. Ainsi, ces institutions, fonds spéculatifs, etc. pourraient allouer plus d’argent à la crypto en janvier, a déclaré Pal.
Cela dit, certains conseillers en investissement sont « extrêmement sceptiques » à propos de ce premier ETF bitcoin américain.
Le bourdonnement
La croissance de la Chine a ralenti à 4,9 % en glissement annuel au troisième trimestre, contre 7,9 % auparavant, en raison d’un ralentissement de la construction. Aux États-Unis, la production industrielle pour septembre et l’indice de la National Association of Home Builders pour octobre sont tous deux attendus après la cloche d’ouverture.
State Street STT,
rapporte lundi dans une semaine qui inclut Johnson & Johnson JNJ,
et Netflix NFLX,
mardi, Tesla TSLA,
et Biogen BIIB,
mercredi, et un tas d’autres.
En parlant de Netflix, l’émission à succès sud-coréen « Squid Game » devrait rapporter près de 900 millions de dollars au groupe de streaming.
Zillow Z,
les actions chutent, après que Bloomberg a annoncé que la plate-forme immobilière suspendrait l’achat de plus de maisons aux États-Unis pour surmonter un arriéré immobilier.
Actions Valneva VALN,
a bondi de 40% à Paris, après que la biotech française a déclaré que son candidat vaccin COVID-19 avait surperformé l’AZN d’AstraZeneca,
AZN,
dans un essai de stade 3 avancé.
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Les marchés
Contrats à terme sur actions YM00,
ES00,
sont sous pression, dirigés par le tech NQ00,
à mesure que les rendements obligataires augmentent, ainsi que les prix du pétrole CL00,
BRN00,
Prix du gaz naturel NG00,
sont en train de dégringoler. Le dollar DXY,
est également en hausse. Ailleurs, ce fut une journée généralement plus faible en Asie 000300,
JE,
après les données de croissance de la Chine et les actions européennes SXXP,
trébuchent.
Le tableau
La semaine dernière, cette chronique a parlé de TINA (il n’y a pas d’alternative) comme justification pour que les marchés boursiers continuent à monter.
Une équipe de stratèges de Goldman Sachs dirigée par David Kostin prédit qu’une allocation record de 52 % en actions pour les ménages, les investisseurs étrangers, les fonds communs de placement et les fonds de pension continuera d’augmenter en 2022 compte tenu des « alternatives peu attrayantes et des liquidités élevées ». Les entreprises mèneront la charge, a indiqué la banque dans une note.
Lectures aléatoires
Comment le chanteur Phil Collins s’est mêlé à une bataille « Remember the Alamo ».
L’auteur de crime Carmen Mola, qui vient de remporter le prix littéraire espagnol d’un million d’euros (1,2 million de dollars), est en fait trois hommes.
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