La bosse attendue est « entraînée par nos investissements dans les centres de données, les serveurs, l’infrastructure réseau et les bureaux », a déclaré le directeur financier David Wehner lors de l’appel. L’un des principaux facteurs à l’origine de la croissance des dépenses est l’augmentation des investissements dans l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique, selon Wehner, alors que Facebook cherche à améliorer ses recommandations et ses performances publicitaires.

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Plusieurs grandes entreprises de matériel et d’infrastructure pourraient gagner à mesure que Facebook ouvre son portefeuille, selon les analystes. Actions de Arista Networks Inc. ANET,
+4.88%
sont en hausse de 4,3% dans les échanges de mardi, tandis que les actions de Cisco Systems Inc. CSCO,
+1.93%
sont en hausse de 1,9%, les deux étant considérés comme des bénéficiaires potentiels.

« C’est une lecture très positive pour Arista car Facebook est l’un des deux titans du cloud qui représentent une grande partie des revenus d’Arista », a écrit Amit Daryanani, analyste d’Evercore ISI, dans une note aux clients. « C’est également un point positif pour Cisco, dans une moindre mesure, car nous pensons qu’ils pourraient gagner des parts sur Facebook au cours de la période 2022/23. »

Aaron Rakers de Wells Fargo a convenu qu’Arista pourrait bénéficier des dépenses accrues de Facebook, car la société est le deuxième client d’Arista après Microsoft Corp. MSFT,
+0,73 %

Facebook a été inférieur de quelques milliards de dollars à ses prévisions de dépenses en capital ces dernières années, selon Rakers, bien qu’il considère toujours le commentaire de la société comme « un point de données dérivé positif notable en ce qui concerne les tendances des dépenses d’investissement dans le cloud pour l’année prochaine ».

Il a également été encouragé par les commentaires de Facebook concernant ses projets de dépenser pour des solutions d’aide à l’intelligence artificielle, une tendance qui pourrait aider Nvidia Corp. NVDA,
+7.66%

« Récemment, un analyste de l’industrie des semi-conducteurs avait noté que Facebook allait ‘tout en‘ sur les GPU NVIDIA par rapport à l’utilisation des solutions Habana d’Intel, tout en notant également qu’il prévoit de déployer les Mont Evans IPU (Infrastructure Processing Units) potentiellement dans chaque serveur », a écrit Rakers.

Il a ajouté que la discussion de la société « devrait être considérée comme positive pour l’ensemble du marché des processeurs de serveurs » mais qu’elle est particulièrement intéressante à la lumière des « attentes continues selon lesquelles AMD pourrait annoncer Facebook comme un nouveau client significatif avec son EPYC de troisième génération Milan Les processeurs vont de l’avant.

Les actions Nvidia ont augmenté de 6,3% lors de la séance de mardi, et la société a franchi pour la première fois le seuil de capitalisation boursière de 600 milliards de dollars dans les échanges intrajournaliers. Actions d’Advanced Micro Devices Inc. AMD,
+1,48 %
sont en hausse de 1,0 %.

Les perspectives de Facebook sont également de bon augure pour les sociétés de stockage, ont déclaré plusieurs analystes. L’analyste de Susquehanna, Mehdi Hosseini, a estimé que les prévisions étaient « cohérentes » avec ses attentes selon lesquelles les versions de serveurs et de stockage afficheront des tendances meilleures que la saison au premier semestre 2022.

Les Rakers de Wells Fargo ont déclaré que le commentaire « reste positif pour le disque dur [hard-disk drive] (WDC et STX) avec des disques durs de proximité basés sur le cloud qui représentent désormais environ 60 %+ du chiffre d’affaires total de l’industrie des disques durs. »

Western Digital Corp. WDC,
-0,35%
les actions sont en baisse de 0,7% dans les échanges de mardi, tandis que Seagate Technology Holdings PLC STX,
-1,46 %
les actions sont en baisse de 2,7%.