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Alors que les actions technologiques ont dominé le marché pendant près d’une douzaine d’années, il y a maintenant 15 entreprises du secteur qui ont atteint le statut de méga-capitalisation – celles évaluées à 200 milliards de dollars ou plus.
Cinq sont évalués à plus de 1 000 milliards de dollars, dont le constructeur de véhicules électriques Tesla TSLA,
que je considère comme une entreprise technologique.
Des paris ont été placés sur les entreprises qui atteindront le prochain billion, avec Meta Platforms FB,
— alias Facebook — en tête de la plupart des listes et Nvidia NVDA,
assis sur le mien comme un appel que j’ai passé il y a 14 mois.
Peut-être plus difficile que de passer du nord d’un demi-billion à un trillion est de passer de moins de 200 milliards de dollars pour franchir le seuil du statut de méga-capitalisation.
Cependant, quelques entreprises semblent précisément destinées à ce résultat, et je pense que trois ont des arguments incroyablement convaincants pour y arriver dans les 12 à 18 prochains mois, voire plus tôt.
Lire: Ces sociétés de puces bénéficieront le plus à mesure que l’ère industrielle passe aux semi-conducteurs
1. ServiceMaintenant : ServiceNow MAINTENANT,
est sur une course incroyable depuis plus d’une décennie. De 2010 à 2020, les revenus ont augmenté à un taux annuel moyen de 59,2 %, tandis que son stock a augmenté de 44 % par an. La société a terminé l’année civile 2020 avec un chiffre d’affaires d’environ 4,5 milliards de dollars, et ses 12 derniers mois ont bondi de près de 5,5 milliards de dollars.
La société compte désormais plus de 1 266 clients avec un million de dollars ou plus de revenus récurrents, et voit ce nombre croître à un rythme substantiel, dont 25 % au cours de son dernier trimestre.
Au-delà des chiffres, la technologie de l’entreprise, qui permet aux entreprises d’automatiser et de mettre en œuvre des flux de travail numériques, continue de s’avérer robuste et de pointe. La version la plus récente de sa plateforme Rome, trois acquisitions supplémentaires pour élargir son portefeuille et un partenariat approfondi avec Microsoft MSFT,
ne sont que quelques faits saillants récents qui offrent à l’entreprise une voie de croissance qui devrait s’accélérer en fonction des tendances telles que la modernisation des applications, le travail hybride, l’automatisation des flux de travail et même les initiatives ESG d’entreprise.
Il est difficile de voir ServiceNow ne pas fournir la croissance robuste qui portera sa capitalisation boursière au-dessus de 200 milliards de dollars. La valeur marchande de l’entreprise était d’environ 138 milliards de dollars lundi.
2. Qualcomm : Le rapport sur les résultats solides de QCOM de Qualcomm publié la semaine dernière – le bénéfice par action a bondi de 76% d’une année sur l’autre et les revenus ont augmenté de 43% – a contribué à faire passer l’action à plus de 160 $ par rapport aux 120 $ à la mi-octobre.
Par conséquent, cela a fait passer la capitalisation boursière de l’entreprise d’environ 145 milliards de dollars à plus de 180 milliards de dollars en quelques jours seulement. Il sert de rappel opportun de la rapidité avec laquelle une entreprise de technologie sur les bons marchés peut produire un élan.
Qualcomm, bien que mieux connu en tant que fournisseur de puces pour téléphones mobiles, devient rapidement une force beaucoup plus importante dans de nombreuses catégories, notamment l’Internet des objets (IoT), l’automobile et les RFFE sans fil. Avec l’IoT et le RFFE sans fil dépassant un milliard de dollars par trimestre de chiffre d’affaires, et l’automobile atteignant près d’un milliard de chiffre d’affaires annuel avec un pipeline de conception de 10 milliards de dollars, l’entreprise se diversifie de plus en plus. Trente-huit pour cent des revenus de son activité de semi-conducteurs QCT ne sont désormais plus liés aux combinés.
Peut-être que ces succès commerciaux adjacents pourraient à eux seuls catapulter la valeur marchande de l’entreprise à plus de 200 milliards de dollars, mais ce que Qualcomm a également pour elle, c’est un leadership mondial incontestable sur le marché de la 5G, qui continuera d’accélérer son activité de combinés, ainsi que toutes ses contiguïtés. et des activités de licence massives.
3. DMLA : J’ai parfois critiqué Advanced Micro Devices AMD,
et parfois vous devez vous pencher sur les appels que vous vous trompez. Tandis qu’Intel INTC,
sous le nouveau PDG Pat Gelsinger montre plus d’ambition et une direction claire, AMD sous Lisa Su a été sur une déchirure absolue.
En août, Mercury Research a rapporté que la part de marché x86 d’AMD de 22,5 % était la meilleure en 14 ans. Avec une croissance de la part de marché de 4,2 % d’une année sur l’autre au deuxième trimestre et une autre croissance globale des revenus de 54 % au troisième trimestre, les gains de parts de marché de la société devraient se poursuivre.
Bien que je pense qu’Intel comble rapidement ses lacunes et deviendra un concurrent beaucoup plus robuste, je pense que la demande globale de processeurs (unités centrales de traitement), de GPU (unités de traitement graphique) et de FPGA (réseaux de portes programmables sur site) conduira un marché adressable total plus important, et AMD va augmenter ses revenus même si les gains de parts de marché se stabilisent.
En parlant de FPGA, l’accord imminent de Xilinx, qui, je pense, obtiendra l’approbation réglementaire, n’a pas été pris en compte par de nombreux investisseurs.
La valeur marchande d’AMD a atteint plus de 180 milliards de dollars lundi après que l’action a bondi de plus de 10 %. La société a annoncé lundi une série de nouvelles, notamment le fait que Meta utilisera ses processeurs Epyc dans ses ordinateurs de centre de données.
Après ces trois, j’ajouterais Micron Technology MU,
comme mention honorable. La société se situe à près de 85 milliards de dollars de capitalisation boursière. Pourtant, à mesure que notre soif de calcul continue de croître, le besoin de technologie de mémoire augmentera considérablement, faisant de Micron un bénéficiaire important aux côtés de Samsung, qui se situe déjà bien dans le territoire des méga-capitalisations.
Daniel Newman est l’analyste principal de Futurum Research, qui fournit ou a fourni des recherches, des analyses, des conseils et/ou des conseils à Microsoft, Zoom, Salesforce, AWS et à des dizaines d’autres sociétés des secteurs de la technologie et du numérique. Ni lui ni son entreprise ne détiennent de participation dans les sociétés citées. Suivez-le sur Twitter@danielnewmanUV.
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