Le chanvre industriel peut-il devenir un matériau de construction durable ? Ces investisseurs privés le pensent

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Une nouvelle ligne de décortication de chanvre industriel d’environ 30 millions de dollars construite par la société privée de graines oléagineuses et de fibres Ind Hemp, basée au Montana, représente l’avenir du chanvre industriel en tant que matériau de construction potentiel et ingrédients verts pour les voitures, parmi de nombreuses autres utilisations, préconise le chanvre dire.

Désormais, les États-Unis n’ont plus qu’à construire 524 de ces installations de transformation de chanvre de cinq tonnes par heure, élément clé d’un impact économique positif potentiel de 32 milliards de dollars de la fibre de chanvre domestique d’ici 2030, selon une étude de la National Hemp Association.

C’est là qu’intervient un nouveau fonds de capital-investissement appelé RePlant Hemp Impact Fund. Annoncé officiellement samedi par le dirigeant et défenseur du cannabis Geoff Whaling, le fonds vise à investir 500 millions de dollars d’ici 2030 dans la chaîne d’approvisionnement du chanvre industriel pour relancer le Entreprise. Sanitas Peak Advisory est un sous-conseiller du fonds.

« Les grandes entreprises envisagent le chanvre mais elles n’investiront pas s’il n’y a pas de chaîne d’approvisionnement », a déclaré Whaling lors d’une présentation à la CBCWExpo au Jacob Javitz Center de New York.

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Bien qu’encore à ses stades de formation, le chanvre industriel offre une « nouvelle culture de rente pour les agriculteurs américains et un intrant de fabrication durable pour un éventail d’industries », a déclaré Whaling, qui est également président de la National Hemp Association et ancien président de Canopy Growth Corp. ‘s CGC,
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CANNABIS,
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Unité de chanvre HIP Developments.

« « Les vents favorables soutenant le transfert de l’industrialisation vers des intrants plus durables sont là. « Tout va dans le bon sens pour cette usine et pour cette industrie.« 


— Tammy Dekel, co-fondatrice et associée directrice, Sanitas Peak Advisory LLC

Whaling est loin d’être le seul à vouloir attirer de l’argent privé pour favoriser la naissance d’un important marché américain du chanvre industriel.

Après que le Farm Bill américain de 2018 ait légalisé le chanvre pour la première fois depuis 1937, le marché du chanvre s’est principalement concentré sur le CBD, un ingrédient non psychoactif de la plante, en tant que produit de santé et nutritionnel potentiel. Mais les agriculteurs en produisaient rapidement trop.

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Désormais, les investisseurs privés voient un marché potentiel plus large avec le chanvre industriel, à un moment où l’argent institutionnel vise le réchauffement climatique et la réduction de l’empreinte carbone globale de l’industrie.

Les sociétés de capital-investissement qui ont participé aux premières étapes du marché légal du cannabis ajoutent désormais également le chanvre industriel à leur liste d’entreprises pouvant faire l’objet d’un investissement. Ces entreprises chercheront à leur tour à se retirer de certains de ces investissements dans le cadre d’opérations de fusion potentielles ou en introduisant des sociétés en bourse via des offres publiques initiales ou des sociétés d’acquisition spécialisées.

Pour l’instant, peu de sociétés cotées en bourse offrent une exposition directe au chanvre industriel, principalement parce qu’il reste une petite entreprise privée.

Certes, comme dans toute nouvelle industrie, de nombreux perdants seront laissés sur le bord de l’autoroute, et les projets verts sont souvent abandonnés pendant les périodes de difficultés économiques telles que la crise financière mondiale de 2008.

Mais le chanvre industriel coche de nombreuses cases qui résonnent auprès des sociétés de capital-investissement et de leurs investisseurs, notamment une meilleure utilisation des terres agricoles, la création d’emplois ruraux et la culture d’un produit qui séquestre le dioxyde de carbone et surpasse de nombreux produits pétrochimiques.

Tammy Dekel, cofondatrice et associée directrice de Sanitas Peak Advisory LLC, une entreprise qui investit dans le chanvre industriel depuis des années, a déclaré qu’elle se concentrait également sur la construction de la chaîne d’approvisionnement de l’usine.

« Nous avons vu des gens entrer sur le marché du CBD à base de chanvre très, très rapidement », a-t-elle déclaré lors d’un panel d’investisseurs à la CBCBExpo. « Ce que nous avons oublié, c’est de déterminer la taille du marché adressable. »

Sanitas Peak Advisory est « très concentré » sur la transformation primaire du chanvre industriel, a-t-elle déclaré.

« Les vents favorables soutenant le transfert de l’industrialisation vers des intrants plus durables sont là », a-t-elle déclaré. « Tout va dans le bon sens pour cette usine et pour cette industrie. »

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Mina Mishrikey, associée principale et directrice générale de Merida Capital, a mené une ronde de financement de 14 millions de dollars dans Canadian Rockies Hemp Corp. plus tôt cette année et a exhorté les autres à prêter attention au chanvre industriel.

Le marché potentiel des produits à base de chanvre industriel est « plusieurs fois plus grand » que l’espace THC ou CBD, a-t-il déclaré, mais il doit encore faire ses premiers grands pas.

L’entreprise voit régulièrement de solides arguments d’investissement de la part d’entreprises telles qu’un fabricant d’isolants en chanvre de l’Idaho qui surpasse la fibre de verre, mais il est souvent trop tôt pour se lancer.

« C’est une fibre incroyable, mais parce que l’industrie n’est pas encore construite, je ne peux pas investir dans cette entreprise incroyable car elle doit être vendue à des prix proches de la fibre de verre », a-t-il déclaré. « Ça ne peut pas être [cost competitive] parce que la chaîne d’approvisionnement de cette industrie n’existe pas aujourd’hui. C’est ce sur quoi nous nous concentrons.

Sumit Mehta, fondateur et PDG de Mazakali, une société d’investissement dans le cannabis basée à San Francisco, a déclaré que la naissance de toute nouvelle industrie crée des gagnants et des perdants tels que Google GOOGL,
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finalement luttant pour le leadership de l’activité de recherche sur Internet contre ses rivaux AltaVista et Netscape au début des années 2000.

Sa stratégie consiste à étendre l’exposition de Mazakali à travers les phases de développement de l’entreprise et les secteurs du cannabis, y compris les entreprises touchant aux plantes, les entreprises internationales, les spécialistes de l’immobilier du cannabis et le chanvre.

« Si vous obtenez une diversification… au fil du temps, vous trouverez le prochain Google et survivrez aux AltaVistas », a déclaré Mehta.

Pour sa part, RePlant Hemp’s Whaling travaille sur des investissements dans le chanvre depuis des années. En 2019, Canopy Growth Corp. a acquis sa société AgriNextUSA et a nommé Whaling pour diriger son plan d’environ 150 millions de dollars visant à construire le premier parc industriel de chanvre dans l’État de New York.

En 2020, Whaling a aidé à établir et à construire une société d’acquisition à usage spécial appelée Collective Growth qui a levé 150 millions de dollars pour des investissements dans le chanvre.

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Whaling a déclaré que la SPAC s’est éloignée du chanvre industriel parce qu’elle n’a pas pu trouver d’entreprises américaines assez grandes pour acheter, car l’espace reste si sous-développé.

Au lieu de cela, Collective Growth a combiné le 5 avril avec Innoviz Technologies INVZ,
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une société israélienne de technologie de conduite autonome, dans le cadre d’un accord évalué à 1,4 milliard de dollars. Innoviz Technologies continue de négocier sur le Nasdaq.

Avec Ind Hemp, Whaling a également déclaré qu’une entreprise appelée Black Buffalo 3-D Corp. pourrait offrir une autre voie pour le chanvre industriel. L’entreprise recherche le chanvre industriel comme ingrédient dans ses maisons imprimées en 3D, qui peuvent être fabriquées pour moins de temps et d’argent que les maisons mobiles fournies aux personnes forcées de fuir les inondations ou les incendies de forêt.

Comme de nombreux dirigeants qui s’installent maintenant dans l’espace du chanvre industriel, le chef de Black Buffalo 3-D Corp. vient avec un long curriculum vitae de l’espace d’investissement institutionnel. Le PDG Michael Woods est l’ancien PDG de Rothschild & Co. Asset Management US Woods est également PDG de Big Sun Holdings Group Corp., qui est à son tour membre de la famille de sociétés HN Inc. basée en Corée du Sud. Woods travaille également avec Whaling en tant que président du conseil d’administration du RePlant Hemp Impact Fund

Alors que Black Buffalo 3-D semble avoir des propriétaires aux poches profondes, les maisons 3-D de l’entreprise restent au stade de prototype, comme une grande partie de l’industrie du chanvre industriel.

Mais Whaling a déclaré que l’avenir pourrait être prometteur en tant que secteur émergent pour aider les États-Unis à atteindre leurs objectifs en matière de changement climatique et à promouvoir une nouvelle culture pour les agriculteurs.

« L’accès au capital est essentiel pour développer les nouvelles entreprises opérant actuellement dans l’espace du chanvre », a déclaré Whaling. « Le RePlant Hemp Fund soutiendra non seulement ces entrepreneurs américains, mais fournira une gamme d’options compétitives aux entreprises cherchant à remplacer les intrants pour les produits de tous les jours comme le papier, le plastique et le ciment par du chanvre. »

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