Le stock de Micron se dirige vers le meilleur jour d’un an après avoir été surnommé un  » premier choix  » chez Evercore –  » c’est le jeu pour la mémoire « 

Selon un analyste, deux noms de micropuces sous-performants pourraient être dus à un rebond à mesure que les tendances de l’industrie de la mémoire s’améliorent.

CJ Muse d’Evercore ISI a élevé Micron Technology Inc. MU,
+8.13%
et Lam Research Corp. LRCX,
+2,22 %
à la liste des « meilleurs choix » de son entreprise vendredi, arguant que les deux pourraient bénéficier des « pousses vertes » qu’il voit dans l’industrie de la mémoire.

L’indice SOX des semi-conducteurs PHLX,
+0,56%
est en hausse de 22,9% depuis début juin, tandis que les actions Micron ont perdu 3,9% au cours de cette période et les actions Lam ont chuté de 1,6%.

« Mais assis ici aujourd’hui, il est clair que les marées changent, les attentes de baisse des prix vers 1HCY22 devenant » moins mauvaises « , les estimations devraient atteindre un creux au 1S22, et les pousses vertes résultant des contraintes de PC ailleurs s’assouplissant, et les dépenses d’investissement à grande échelle s’améliorant probablement avant l’année fin », a écrit Muse. « Ainsi, nous pensons que c’est un jeu pour la mémoire. »

Muse a noté que Nvidia Corp. NVDA,
+3.20%
et Advanced Micro Devices Inc. AMD,
+0,78 %
les actions ont récemment bénéficié du FB de Meta Platforms Inc., parent de Facebook,
+3,84%
prévoit de dépenser pour construire le métaverse, ou un monde virtuel où les gens peuvent se connecter. « On notera [high-performance computing] ne fonctionne pas sans DRAM, un autre avantage important et quelque chose que nous pensons que les investisseurs ont négligé », a-t-il écrit.

L’action Micron est en hausse de 6,6% dans les échanges du vendredi matin et est sur la bonne voie pour son plus gros gain en pourcentage sur une journée depuis le 16 novembre 2020.

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Muse pense également que Lam semble bien positionné pour l’année prochaine en tant que société d’équipements à puces « plus axée sur la mémoire ». Selon lui, Lam pourrait bénéficier de la croissance des dépenses en capital NAND, de l’amélioration de la marge brute et d’une diminution des pressions sur la chaîne d’approvisionnement.

« Du point de vue du positionnement des investisseurs, nous remarquons que les investisseurs sont généralement impatients de se remémorer la surperformance prévue en 2022, mais qu’ils ne sont pas là aujourd’hui », a écrit Muse. « Donc, quand le tour viendra, nous pensons que ce sera rapide et furieux. »

L’action de Lam est en hausse de 1,4% vendredi, même si les actions de son homologue Applied Material Inc. AMAT,
-2,92%
sont en baisse de 3,9% après que la société a publié un rapport sur les résultats pessimistes un après-midi plus tôt, citant les défis liés aux contraintes d’approvisionnement.

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