LG Energy Solution commence à prendre des commandes pour ce qui pourrait être la plus grande introduction en bourse de Corée du Sud

By Kwanwoo Jun

LG Energy Solution a commencé à prendre des commandes d’investisseurs alors qu’elle cherche à lever jusqu’à 10,8 milliards de dollars dans ce qui pourrait être la plus grande offre publique initiale de la Corée du Sud.

La filiale de LG Chem Ltd., l’un des plus grands acteurs du marché mondial des batteries de véhicules électriques, prévoit de vendre 42,50 millions d’actions à KRW257 000-KRW300 000 chacune, selon une feuille de conditions consultée par le Wall Street Journal.

Au sommet de la fourchette de prix, la société pourrait lever 12 750 000 milliards de KRW, éclipsant le record de 4 900 milliards de KRW que Samsung Life Insurance Co. a levé lors de son introduction en bourse en 2010.

La capitalisation boursière implicite de LG Energy Solution après l’offre devrait atteindre 59 milliards de dollars, selon la liste des conditions.

Les souscriptions au détail seront ouvertes à partir du 18 janvier et les actions de la société commenceront à être négociées à la Bourse coréenne à partir du 27 janvier.

LG Energy Solution, l’un des principaux fournisseurs de batteries de véhicules électriques pour Tesla Inc., General Motors Co. et Hyundai Motor Co., lève des capitaux pour développer ses activités dans un contexte de demande croissante.

La société prévoit d’utiliser le produit de l’introduction en bourse pour augmenter les dépenses en capital, rembourser la dette et répondre aux besoins en fonds de roulement, selon le term sheet.

Morgan Stanley, BofA Securities et Citigroup font partie des conseils sur la vente d’actions prévue.

Écrivez à Kwanwoo Jun à kwanwoo.jun@wsj.com

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