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Mattress Firm Group Inc., basé au Texas, a déposé un premier appel public à l’épargne, en lice pour devenir le dernier détaillant à revenir sur les marchés publics après une faillite.
La société a déposé une demande de vente d’actions pour 100 millions de dollars, selon un document déposé vendredi soir, bien que ce chiffre soit souvent un espace réservé utilisé pour calculer les frais. Le détaillant spécialisé a déposé un projet de déclaration d’enregistrement confidentiel auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières en septembre.
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« L’industrie du sommeil est vaste, en croissance et résiliente », a déclaré Mattress Firm dans son prospectus, revendiquant une part de marché d’environ 20%.
Il a enregistré des revenus de 4,4 milliards de dollars pour l’exercice 2021, contre 3,3 milliards de dollars l’année précédente. Cependant, il a enregistré une perte nette de 165,1 millions de dollars l’an dernier, contre un bénéfice de 126 millions de dollars pour l’exercice 2020.
Le total des passifs atteignait 3,5 milliards de dollars et la dette à long terme 1,2 milliard de dollars en septembre, a indiqué la société. Il comptait alors 2 353 magasins, contre 2 419 magasins en septembre 2020.
Mattress Firm a demandé la protection du chapitre 11 en 2018 et est sorti de la faillite la même année.
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« Depuis le début de l’exercice 2019, nous avons fondamentalement transformé notre entreprise dans toutes les fonctions, nous laissant bien positionnés pour capitaliser sur les opportunités de croissance et capturer des parts de marché », a déclaré la société dans le dossier,
Il a fermé plus de 950 magasins pour créer « une base de magasins hautement productive et rentable ». Il a également investi dans les ventes en ligne et a réorganisé son offre de produits, a-t-il déclaré.
Mattress Firm envisage de négocier ses actions à la Bourse de New York sous le symbole MFRM. Les souscripteurs incluent Goldman Sachs, Barclays et Jefferies.
Claire’s Holding Inc., un incontournable du centre commercial, a déposé une demande d’introduction en bourse en septembre. Le détaillant pour adolescents a également déposé son bilan en 2018, aux prises avec une dette de près de 2 milliards de dollars et l’une des nombreuses victimes de la diminution du trafic piétonnier dans les centres commerciaux.
Plus tôt vendredi, un rapport de Bloomberg citant des personnes proches du dossier a déclaré que la société de médias sociaux Reddit Inc. avait choisi ses banquiers pour l’aider à devenir publique dès mars. Les autres sociétés sur la voie de l’introduction en bourse incluent le service de livraison d’épicerie Instacart et la société d’analyse de données Databricks.
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