Le géant chinois du nickel dans l’effondrement du marché du nickel LME obtient une bouée de sauvetage financière des banques pour faire face à des pertes de 8 milliards de dollars

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L’industrie des métaux, les régulateurs financiers et les responsables chinois se sont précipités pour résoudre une crise sur le marché du nickel à Londres, qui est resté sur la glace après qu’un commerce malheureux a déclenché des gains de prix gigantesques et des milliards de dollars de pertes.

Au centre de l’action se trouve le titan chinois du nickel Tsingshan Holding Group, le plus grand producteur mondial d’un métal utilisé dans l’acier inoxydable et les batteries de véhicules électriques. La société, assise sur 8 milliards de dollars de pertes commerciales, a déclaré mercredi qu’elle avait obtenu suffisamment de métal pour régler toutes ses positions déficitaires, selon un média d’État.

Tsingshan a reçu une bouée de sauvetage financière pour répondre aux appels de marge. Il a obtenu des prêts relais auprès de banques, dont JPMorgan Chase & Co. JPM,
+4,01%
et China Construction Bank Corp. 939,
-1,43%,
selon des personnes proches du dossier. Bloomberg avait précédemment rapporté que Tsingshan avait obtenu un ensemble de prêts auprès de prêteurs nationaux et internationaux. Tsingshan n’a pas pu être joint pour un commentaire.

La Bourse des métaux de Londres a suspendu le marché du nickel tôt mardi, la première fois qu’elle suspendait la négociation d’un contrat sur les métaux depuis l’effondrement d’un cartel international de l’étain en 1985. La décision a fait suite à un quasi-doublement des prix en quelques heures – une montée en puissance les commerçants ont déclaré qu’il n’y avait pas de précédent.

Le désordre a des ramifications pour les mineurs, les sidérurgistes et les constructeurs de véhicules électriques, car les prix LME sont utilisés comme référence dans l’industrie des métaux. Les marchés des matières premières étaient déjà bouleversés par la guerre en Ukraine et les sanctions punitives, qui ont coupé les lignes d’approvisionnement et étouffé le commerce des métaux, de l’énergie et de la nourriture, essentiels au fonctionnement de l’économie mondiale.

« De toute évidence, ce sont des temps sans précédent et ils nous ont demandé de prendre des mesures que nous n’aurions pas souhaité prendre », a déclaré le directeur général de LME, Matthew Chamberlain. « Nous étions confrontés à un choix entre assurer la stabilité financière globale et à plus long terme du marché, et les bénéfices commerciaux à plus court terme des participants qui avaient négocié mardi matin. » Dans un communiqué, la Financial Conduct Authority du Royaume-Uni a déclaré qu’elle était en contact étroit avec le LME et d’autres parties concernées.

Dans un signe que les pas de Tsingshan avaient apaisé les nerfs sur le marché du nickel, les prix de certains contrats sur le Shanghai Futures Exchange ont chuté de 17% maximum mercredi soir. Auparavant, certains contrats de nickel avaient été suspendus pour avoir augmenté du montant maximum.

Une version étendue de cette histoire apparaît sur WSJ.com.

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