Berkshire Hathaway de Buffett signalé par un investisseur attentif au climat qui défend l’absence de transparence sur les émissions

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Un défenseur majeur des investisseurs qui souhaitent que les entreprises révèlent comment elles contribuent ou tentent de limiter le changement climatique a été mis à jour pour révéler qu’environ 69 % des entreprises ciblées ont désormais pris des engagements de zéro émission nette pour les décennies à venir.

Le géant holding qui plonge dans des dizaines de secteurs a historiquement parié à la fois sur la résilience des industries traditionnelles des combustibles fossiles dans un avenir prévisible et sur les nouvelles sources d’énergie. Buffett, par exemple, a soutenu les efforts visant à construire la plus grande installation solaire des États-Unis.

L’année dernière, dans sa lettre aux actionnaires toujours très attendue, Buffett a déclaré : « Nous avons investi plus de 30 milliards de dollars dans les énergies renouvelables et avons vraiment complètement changé la façon dont nos entreprises font des affaires, c’est-à-dire nos entreprises de services publics. Ils ont décarboné et livré un produit de valeur à nos parties prenantes, à nos clients. »

Mais il y a des pratiques d’entreprise qui comparent Buffett et Berkshire aux rapports opaques de PetroChina PTR,
+1,76%,
la branche cotée des intérêts énergétiques de l’État chinois : aucun accès aux données sur les émissions ou à d’autres parties du grand livre sur le changement climatique, du moins à titre officiel.

« « Je pense que le message que les investisseurs essaient de transmettre aux entreprises est de dire : ‘Hé, si vous ne divulguez pas ou ne suivez pas au moins la divulgation de la TCFD, vous allez être en retard, même en termes de réglementation.’ ”


—Morgan La Manna

Avec les résultats de Climate Action 100+, il est plus clair que certaines entreprises essaient de devancer la réglementation plus stricte attendue en matière de déclaration des risques environnementaux, y compris les antécédents d’utilisation d’énergie d’une entreprise, ses émissions provenant des opérations principales et la quantité de pollution de ses fournisseurs et les clients pourraient cracher dans l’atmosphère, qui sont connues sous le nom d’émissions de portée 3 et sont les plus difficiles à déclarer. Plus tôt ce mois-ci, la Securities and Exchange Commission a avancé son projet de règles de déclaration sur le changement climatique pour les sociétés émettrices d’actions.

« Je pense que le message que les investisseurs essaient de transmettre aux entreprises est de dire : « Hé, si vous ne divulguez pas ou ne suivez pas au moins la divulgation de la TCFD, vous allez être en retard, même en termes de réglementation »,  » Morgan LaManna, directeur des engagements des investisseurs chez Ceres, l’organisation à but non lucratif qui a créé le programme Climate Action, a déclaré à Oxtero. TCFD, ou le groupe de travail sur les divulgations financières liées au climat, a été créé en 2015 pour développer des pommes pour les pommes, des divulgations volontaires des risques financiers liés au climat à l’usage des entreprises, des banques et des investisseurs pour fournir des informations aux parties prenantes.

« C’est une grande priorité pour Berkshire Hathaway, qui est l’une des – en fait c’est la seule – société nord-américaine qui ne répond à aucun des critères de divulgation sur le [Climate Action 100+] référence, à la fois l’année dernière et cette année », a déclaré LaManna.

« Je pense donc que des entreprises comme ça, je veux dire, elles seront loin derrière quand cela deviendra une réglementation », a-t-elle déclaré. « Et c’est aussi une opportunité pour ces entreprises, vous savez, d’être des leaders. »

« Scénario net zéro d’ici 2050 plus difficile »

La référence pour les rapports sur le climat des entreprises établie en 2021 pour le programme Climate Action 100+ vient de subir une deuxième série d’évaluations, mesurant essentiellement les progrès par rapport à la norme de déclaration établie l’année dernière, et elle devra faire l’objet d’un examen annuel à l’avenir. Avec la mise à jour, les entreprises figurant sur la liste sont évaluées par rapport au scénario « net zéro d’ici 2050 » plus difficile de l’Agence internationale de l’énergie, le cas échéant. Il a également ajouté de nouveaux indicateurs et évaluations axés sur une « transition juste » ainsi que sur la comptabilité et l’audit du climat.

Recherchez par entreprise ou lisez la liste complète.

Le Climate Action 100+ a été présenté comme la plus grande initiative d’engagement des investisseurs au monde et vise à inciter davantage de grands moteurs économiques et de pollueurs notables à prendre des engagements en matière d’émissions – ou du moins à exposer leurs progrès aux investisseurs. Le programme est soutenu par plus de 700 investisseurs, y compris des gestionnaires de fonds, des fonds de pension et autres, avec un actif combiné de 68 000 milliards de dollars.

« La liste globale des entreprises couvre une trentaine de pays différents. Ils sont vraiment importants pour les économies de chaque pays. Et ce sont les plus grands émetteurs de gaz à effet de serre au monde. Il y a 54 entreprises sur la liste basées en Amérique du Nord », a déclaré LaManna.

La réticence de Buffett est également amplifiée compte tenu des noms de constructeurs énergétiques, agricoles et automobiles traditionnels mentionnés positivement dans la mise à jour Ceres. Par exemple, neuf entreprises ont de nouveaux objectifs à moyen terme de portée 3 (émissions indirectes) depuis l’année dernière : Bunge BG,
+1,51%,
Chevrons CVX,
+0,71%,
Ford F,
-2.70%,
General Motors GM,
-2,25%,
Paccar PCAR,
-1.70%,
Phillips 66 PSX,
+4,76%,
Procter & Gamble PG,
-0,69%,
Wayerhaeuser WY,
-1,23%
et XcelXEL,
+0,68%.

Les entreprises ciblées évaluées ont l’impératif d’agir, car elles sont responsables de 80% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, a déclaré Ceres.

La saison des procurations se profile

Les évaluations interviennent également alors que l’invasion de l’Ukraine a revigoré les appels à Washington pour une transition énergétique propre et a incité ceux qui représentent en grande partie les combustibles fossiles CL00,
-4.85%
les États à doubler leurs appels à l’indépendance énergétique des États-Unis basée sur le forage et les pipelines traditionnels. Sa publication est également opportune, car elle contribuera à informer le vote des actionnaires à l’approche de la saison des procurations aux États-Unis de 2022, qui devrait attirer l’attention la plus axée sur le climat à ce jour.

La mise à jour montre certains progrès des entreprises vers les objectifs fixés avec l’accord de Paris des Nations Unies de 2015. Cet effort indique que le réchauffement climatique ne dépasse idéalement pas 1,5 degrés Celsius, et au moins est plafonné en dessous de 2 degrés. Selon le rapport:

  • 69 % des entreprises dans le monde se sont désormais engagées à zéro émission nette, dont 33 entreprises en Amérique du Nord.

  • Environ les trois quarts des entreprises nord-américaines ont fixé des objectifs de réduction des émissions à moyen terme, y compris les neuf entreprises susmentionnées qui ont fixé des objectifs à moyen terme de portée 3 (ou émissions indirectes) depuis la dernière série d’évaluations.

  • 90 % des entreprises ont un certain niveau de surveillance du changement climatique par leur conseil d’administration, et 89 % se sont maintenant engagées à produire un rapport TCFD ou l’ont déjà produit.

L’amélioration n’est pas censée inviter à la complaisance, a souligné Ceres.

Des progrès beaucoup plus importants sur le climat des entreprises sont nécessaires pour éviter les pires effets de la crise, qui s’aggrave, comme l’a montré plus clairement que jamais le dernier rapport de l’ONU.

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