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Lanxess AG a annoncé mardi qu’elle s’associerait à la société de capital-investissement Advent International Corp. pour acheter DSM de Royal DSM NV,
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une activité de matériaux d’ingénierie pour environ 3,7 milliards d’euros (3,99 milliards de dollars) et créer une nouvelle entreprise pour les plastiques hautes performances.
L’annonce est intervenue après que DSM, basé aux Pays-Bas, a annoncé mardi qu’il fusionnerait avec la société suisse de parfums Firmenich SA pour créer une société avec une capitalisation boursière de 25 milliards d’euros.
L’activité DSM engineering-materials, qui ferait partie de la joint-venture, représente un chiffre d’affaires d’environ 1,5 milliard d’euros et une marge opérationnelle d’environ 20%, Lanxess LXS,
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a dit.
L’entreprise chimique allemande a déclaré qu’elle transférerait également sa propre activité de matériaux de haute performance dans la joint-venture, et recevrait initialement 1,1 milliard d’euros et une participation pouvant atteindre 40% dans la nouvelle entreprise.
Lanxess a déclaré qu’il utiliserait le produit pour réduire la dette et lancer un programme de rachat d’actions de 300 millions d’euros.
Advent détiendra au moins 60% de la joint-venture, a déclaré Lanxess.
L’accord devrait être conclu au premier semestre 2023, sous réserve de l’approbation des autorités, a déclaré Lanxess.
Écrivez à Ed Frankl à edward.frankl@dowjones.com
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