Opinion: Le boom des puces est probablement terminé, car Micron dit qu’il est en « récession »

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Le boom des semi-conducteurs des deux dernières années semble toucher à sa fin.

Fabricant de puces mémoire Micron Technology Inc. MU,
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a donné jeudi des prévisions pessimistes pour son prochain trimestre fiscal, prévoyant un manque à gagner massif allant de 1,5 milliard de dollars à 2,3 milliards de dollars, car les restrictions liées au COVID-19 en Chine et le ralentissement de la demande de produits de consommation ont nui à la vente de puces mémoire.

« Il y a des vents contraires liés à la demande des consommateurs et aux stocks qui ont un impact sur l’industrie et par conséquent sur nos perspectives pour le quatrième trimestre fiscal », a déclaré jeudi aux analystes le directeur général de Micron, Sanjay Mehrotra.

Plus tôt dans la journée, le fabricant de mémoires dynamiques à accès aléatoire (DRAM) et de puces NAND a annoncé un chiffre d’affaires de 8,64 milliards de dollars au troisième trimestre, conformément aux projections des analystes, mais les perspectives et les commentaires sur le reste de l’industrie technologique qui utilise les les puces étaient au cœur de la plupart des questions lors de la conférence téléphonique post-bénéfice de la société.

« Ventes d’unités PC [are] devrait maintenant baisser de près de 10% d’une année sur l’autre par rapport aux très fortes ventes unitaires du calendrier 2021 », a déclaré Mehrotra aux analystes. « Cela se compare à une prévision de l’industrie et des clients de ventes d’unités PC calendaires 2022 à peu près stables au début de cette année civile. » Les PC sont de gros consommateurs de DRAM, et ils utilisent plus de mémoire par système, en particulier les Mac avec l’AAPL d’Apple Inc.,
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nouveau processeur M1.

Mais les marchés sont touchés par la faiblesse des dépenses de consommation en Chine en raison des blocages liés au COVID, de la guerre russo-ukrainienne et de la hausse de l’inflation.

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En outre, Mehrotra a déclaré que la demande de smartphones était également en baisse, et Micron prévoyait que le volume d’unités de smartphones diminuerait d’une année sur l’autre au cours de l’année civile 2022, bien en deçà des attentes de l’industrie plus tôt dans l’année d’un pourcentage de croissance à un chiffre. .

Micron a déclaré qu’en réaction, il réduirait certaines de ses dépenses en capital pour l’équipement de fabrication de plaquettes, l’équipement que les sociétés de semi-conducteurs utilisent pour fabriquer des plaquettes dans les installations de fabrication, pour l’exercice 2023. diminuer d’une année sur l’autre », a déclaré Mehrotra.

La demande d’entreprise et de cloud computing reste forte, ont déclaré les dirigeants de Micron, mais ils ont ajouté qu’ils voyaient certaines entreprises clientes vouloir réduire une partie de leur inventaire de mémoire et de stockage, en raison de la pénurie d’autres composants et de l’environnement macroéconomique.

Mehrortra a même mentionné le mot «ralentissement», affirmant que Micron sortirait du ralentissement dans une meilleure position: «Nous sommes bien placés pour sortir plus forts de l’autre côté de ce ralentissement, donc nous exécutons vraiment bien, en travaillant en étroite collaboration avec notre clients pour comprendre les dernières tendances de la demande et les différents segments du marché final, et ajuster nos plans si nécessaire et aussi vite que possible. »

La société a déclaré qu’elle pensait que l’offre et la demande seraient de nouveau équilibrées – ou que la croissance reprendrait – dans le courant de 2023, mais les dirigeants n’ont pas été plus précis.

L’analyste de Piper / Sandler, Harsh Kumar, a déclaré dans une brève note après l’appel que «Nous soupçonnons que le creux se produit probablement au cours du trimestre de février ou mai 2023.

« Un autre problème cité par Micron était les niveaux de stocks élevés chez les clients du cloud, mais la direction continue de voir de fortes tendances sur ce marché final. Nous pensons que c’est quelque chose que les investisseurs devraient surveiller dans un proche avenir », a-t-il ajouté.

Les actions de Micron ont fortement chuté après la publication des résultats, mais ses actions sont revenues, clôturant la séance après les heures normales de seulement 1,4 %, à 54,50 $. Certains analystes avaient prédit la fin possible du boom pandémique des puces, et que les conseils de Micron pourraient décevoir les investisseurs.

En effet, le ralentissement a peut-être déjà commencé. La question est maintenant de savoir si cela va vraiment changer l’année prochaine et être de courte durée.

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