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L’opérateur norvégien de pétroliers Frontline Ltd. et son homologue belge Euronav NV ont déclaré lundi qu’ils avaient convenu de fusionner dans un accord entièrement en actions, confirmant un plan proposé plus tôt cette année.
L’accord est basé sur un rapport d’échange de 1,45 Frontline FRO,
actions pour chaque EURN Euronav,
et devrait voir la société combinée détenue à 55% par les actionnaires existants d’Euronav et à 45% par les actionnaires existants de Frontline, ont-ils déclaré.
La combinaison créera un opérateur de pétroliers avec une capitalisation boursière de plus de 4 milliards de dollars sur la base des niveaux de négociation de vendredi, et une flotte combinée de 68 très grands transporteurs de brut et de 78 petits pétroliers, ont-ils déclaré.
Le groupe combiné offrira de la valeur aux actionnaires et aux clients et réalisera des synergies importantes tout en augmentant l’utilisation de la flotte et les revenus, a déclaré John Fredriksen, le magnat norvégien du transport maritime qui a fondé et contrôle Frontline.
Le groupe combiné s’appellera Frontline, sera incorporé et basé à Chypre et continuera à opérer à partir de divers bureaux en Europe et en Asie, notamment en Belgique, en Norvège, au Royaume-Uni, à Singapour et en Grèce.
Elle sera cotée sur Euronext Brussels, Oslo Stock Exchange et NYSE et sera dirigée par l’actuel directeur général d’Euronav, Hugo De Stoop. L’actuel PDG de Frontline, Lars H. Barstad, rejoindra le conseil d’administration du groupe combiné, ont-ils déclaré.
L’accord devrait générer des synergies d’au moins 60 millions de dollars sur une base annualisée.
Écrivez à Dominic Chopping à dominic.chopping@wsj.com
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