Opinion : Ce nouvel ETF achète les matières premières qui propulseront notre avenir sans carbone

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Un nouveau fonds négocié en bourse cherche à fournir un moyen facile d’investir dans les matières premières nécessaires pour alimenter la transition vers une énergie plus propre.

Le FNB Harbour Energy Transition Strategy ETF RENW,
-1,54%,
qui a été coté le 14 juillet, suivra la performance de l’indice Quantix Energy Transition, dont les trois principales catégories de matières premières sont les métaux utilisés dans la construction d’infrastructures énergétiques nouvelles, comme le cuivre, l’aluminium et l’argent ; les actifs à faible intensité de carbone tels que le gaz naturel qui agissent comme un pont vers un avenir net zéro ; et des crédits carbone conçus pour encourager les investissements dans les énergies propres.

L’ETF, qui est géré par une équipe d’anciens professionnels des matières premières de Goldman Sachs chez Quantix Commodities LP, investit dans des contrats à terme sur matières premières, ce qui le différencie des fonds similaires, qui détiennent principalement des actions.

Don Casturo, associé fondateur et directeur des investissements chez Quantix, affirme que les produits industriels nécessaires à la construction de l’infrastructure nécessaire sont bien connus. Cependant, étant donné où en est la transition énergétique dans le monde, les entreprises sont toujours en concurrence pour être la technologie dominante au centre de la transition, « ce qui rend difficile de choisir la bonne combinaison d’entreprises dans lesquelles investir ».

Au lieu de cela, dit-il, « l’investissement direct dans les matières premières contribuera à faciliter la transition, quelle que soit la technologie dominante ultime. »

Depuis la crise financière mondiale de 2008, la fin du dernier boom des matières premières et des taux d’intérêt ultra bas, il y a eu peu d’investissements dans les matières premières et un manque d’innovation en matière de produits financiers dans l’espace, dit Casturo. Il attribue la récente hausse de l’inflation à des sommets de 40 ans à un manque d’approvisionnement en ressources énergétiques de base qui a été exacerbé par la transition énergétique.

La plupart des indices de matières premières sont soit larges et contiennent une gamme de ressources naturelles, soit fortement axés sur les combustibles fossiles. Les indices de référence existants sur les matières premières tels que le GSCI ou l’indice Bloomberg Commodity « sont basés sur des sources d’énergie de l’ancien monde », déclare Casturo. « Ce que nous essayons de réaliser en lançant un indice alternatif est un indice de plus axé sur la direction que le monde veut prendre. »

Aujourd’hui, avec un besoin accru de construire davantage de panneaux solaires, de stations de recharge, de batteries et d’autres appareils pour sevrer le monde des combustibles fossiles et éviter le pire du changement climatique, les métaux nécessaires pour permettre la transition énergétique se font rares.

Kristof Gleich, président et CIO de Harbour Capital Advisors, a souligné les données de l’Association internationale de l’énergie selon lesquelles un véhicule électrique a besoin d’environ six fois plus de cuivre, de lithium, de nickel, de cobalt, de manganèse ou de graphite qu’un moteur à combustion interne.

« Nous allons nous éloigner au cours des 30 prochaines années d’un monde d’hydrocarbures. Et la quantité de métaux et de minéraux nécessaires pour ce faire est assez difficile à surestimer », dit-il.

Le fonds coûtera 0,80% à détenir annuellement, ce qui le rend un peu plus coûteux que les autres ETF basés sur des indices de matières premières.

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