Ces 18 actions technologiques sont les plus remarquables de cette saison des résultats selon trois critères

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La saison des résultats est presque terminée. Le secteur avec les meilleures nouvelles a été l’énergie, car les entreprises de combustibles fossiles profitent des prix exorbitants du pétrole et du gaz.

Mais qu’en est-il de la technologie, qui était dans une ornière jusqu’au rebond du secteur en juin ? Une liste des vedettes du S&P 500, y compris les sociétés de puces et de technologie financière, est ci-dessous.

Dans une note aux clients du 7 août, l’analyste de Wedbush, Daniel Ives, a qualifié le deuxième trimestre de « victoire majeure pour les haussiers technologiques, car les dépenses des entreprises, les budgets axés sur le cloud, la demande de produits de consommation/commerce électronique et même la publicité numérique étaient » beaucoup mieux que ce que l’on craignait ‘ étant donné le fond des jointures blanches.

Il y a de nombreuses pièces mobiles dans ce nouvel environnement alors que l’économie continue de dépasser l’épidémie de coronavirus, au cours de laquelle les conditions commerciales ont été modifiées par les mesures de relance du gouvernement, la tendance au travail à domicile et d’autres facteurs.

Désormais, le monde de la technologie doit faire face à la hausse des coûts des intrants dans un environnement de forte inflation avec une offre de main-d’œuvre restreinte, un dollar très fort (qui nuit aux exportations des entreprises américaines) et des pénuries persistantes.

Il existe des comparaisons difficiles avec les ventes de la période précédente. Par exemple, Nvidia Corp. NVDA,
-3,94%,
qui doit annoncer ses résultats complets pour le trimestre fiscal clos le 31 juillet le 24 août, a émis un avertissement le 8 août qui a fait chuter son action de 6 %, pour une baisse de 40 % depuis le début de l’année. La société a déclaré qu’elle prévoyait des ventes pour le trimestre à 6,7 milliards de dollars, en baisse par rapport à son estimation précédente de 8,1 milliards de dollars. Ce chiffre de 6,7 milliards de dollars ne représenterait qu’une augmentation de 3 % des ventes trimestrielles par rapport à l’année précédente.

Nvidia, un investisseur chéri avec une augmentation du cours de l’action de 318% au cours des cinq dernières années, a imputé les résultats décevants, en partie, aux « vents contraires macroéconomiques » et aux « conditions de marché difficiles ».

Dans cet environnement dynamique, il pourrait être utile pour les investisseurs de savoir quelles entreprises ont été en mesure d’améliorer le plus leurs ventes trimestrielles, tout en améliorant leurs marges brutes et leurs marges d’exploitation. (La marge brute d’une entreprise est une mesure utile du pouvoir de fixation des prix.)

Sélection d’entreprises technologiques exceptionnelles

Un mot rapide sur la saison des résultats : elle n’est pas si strictement définie, car plus d’un quart du S&P 500 SPX,
-0,33%
ont des exercices qui ne correspondent pas au calendrier. Le deuxième trimestre de Nvidia exercice 2023 terminé le 31 juillet, par exemple.

Mais parmi le S&P 500, 87% des entreprises avaient publié des résultats pour les trimestres fiscaux se terminant le 15 mai ou plus tard jusqu’au 8 août, selon FactSet.

Le prochain défi consiste à identifier quelles entreprises devraient être considérées comme des acteurs technologiques, car le secteur technologique du S&P 500 exclut des entreprises telles que Alphabet Inc. GOOG,
-0,74%

GOOGL,
-0,82%,
Meta Platforms Inc. META,
-1,72%,
Twitter Inc. TWTR,
-0,16%
et trois développeurs de jeux vidéo, qui sont dans le secteur des services de communication, et Amazon.com Inc. AMZN,
-1,44%
et Tesla Inc. TSLA,
-1.40%,
qui appartiennent au secteur de la consommation discrétionnaire.

En ajoutant les sociétés ci-dessus aux 76 sociétés du secteur des technologies de l’information du S&P 500, nous obtenons une liste de 84 sociétés, dont 67 avaient annoncé leurs résultats pour les trimestres fiscaux se terminant le 15 mai ou plus tard, jusqu’au 8 août.

Parmi le groupe de 67, seules 18 entreprises ont réussi à améliorer leurs marges brutes et opérationnelles selon les données disponibles de FactSet.

Voici la liste complète, classée par augmentation des ventes trimestrielles :

Compagnie

Téléscripteur

Hausse des ventes par rapport au trimestre précédent

marge brute

Marge brute – trimestre de l’année précédente

La marge d’exploitation

Marge opérationnelle – trimestre de l’année précédente

Changement de prix – 2022 jusqu’au 8 août

Systèmes d’alimentation monolithiques inc.

MPWR,
-3.30%

57%

58,78 %

55,99 %

33,13%

23,64%

9%

Tesla Inc.

TSLA,
-1.40%

42%

25,00 %

24,12 %

20,83 %

16,86 %

-18%

KLA Corp.

CLAC,
-6,62%

29%

61,65 %

59,25 %

45,82 %

41,79 %

-dix%

NXP Semiconductors SA

NXPI,
-3,46%

28%

52,69%

49,42%

37,86%

33,86%

-21%

Technologie Microchip Inc.

MCHP,
-3,33%

25%

58,17 %

50,47%

48,06 %

41,51 %

-19%

ON Semiconductor Corp.

SUR,
-5.30%

25%

48,69 %

36,85 %

40,08 %

27,12 %

-1%

Gestion Ceridian HCM inc.

CDAY,
-0,41%

20%

51,06 %

45,97 %

8,33%

3,79 %

-37%

CDW Corp.

CDW,
-2,04%

19%

19,01 %

17,15%

8,24%

8,09 %

-13%

Visa Inc. Classe A

V,
-0,52%

19%

76,76%

75,73%

70,23%

69,71 %

-2%

Technologie Micron Inc.

DANS
-5,11%

16%

46,69%

41,85 %

55,76 %

50,70 %

-34%

Texas Instruments Inc.

TXN,
-2,25%

14%

69,55 %

67,18%

58,12 %

54,76 %

-3%

Arts électroniques inc.

EA,
-2,01%

13%

81,72 %

77,39%

35,31%

27,90 %

-1%

Traitement automatique des données inc.

ADP,
+0,75%

dix%

46,72%

45,49 %

23,21%

21,86 %

1%

Fiserv inc.

FISV,
+0,10 %

dix%

54,07 %

51,39%

37,51%

36,07 %

1%

VeriSign Inc.

VRSN,
-0,17%

sept%

85,93 %

85,49 %

70,45%

68,30%

-22%

Paiements mondiaux inc.

GPN,
+0,80 %

sept%

57,81 %

56,19%

42,60%

41,37%

-4%

ANSYS Inc.

ANSS,
-1,08%

6%

85,96 %

84,64%

34,86 %

33,71%

-30%

Citrix Systems Inc.

CTXS,
+0,16%

6%

77,04 %

75,42 %

31,10%

21,32%

8%

Source : FactSet

Cliquez sur les tickers pour en savoir plus sur chaque entreprise.

Cliquez ici pour accéder au guide détaillé de Tomi Kilgore sur la mine d’informations gratuites sur la page de cotation MarketWatch.

Micron a fait la liste pour son troisième trimestre fiscal clos le 2 juin, cependant, la société a émis un avertissement sur les revenus le 9 août pour son quatrième trimestre fiscal.

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