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Les actions de Palo Alto Networks ont grimpé jusqu’à 12 % le 23 août après que la société de sécurité réseau a annoncé les résultats de son quatrième trimestre fiscal et a déclaré qu’elle prévoyait une augmentation des ventes d’au moins 25 % au cours de l’exercice 2023.
Palo Alto PANW,
Le PDG Nikesh Arora a qualifié les orientations budgétaires de l’entreprise de « prudentes ». Wallace Witkowski de MarketWatch a résumé les résultats de la société et son historique récent de dépassement des estimations des analystes et de ses propres directives.
Parmi les autres facteurs susceptibles d’avoir contribué à l’augmentation des actions de Palo Alto, citons l’expansion de son programme de rachat et une division d’actions trois pour une prévue pour le 14 septembre.
Au cours de l’exercice 2022, les ventes de Palo Alto ont augmenté de 29 % pour atteindre 5,502 milliards de dollars. Le bénéfice brut de l’entreprise a augmenté de 27 % pour atteindre 3,783 milliards de dollars. Mais cela a été compensé par des dépenses d’exploitation totalisant 3,972 milliards de dollars, pour une perte d’exploitation de 189 millions de dollars. La perte nette diluée par action pour l’exercice 2022 était de 2,71 $, contre une perte de 5,18 $ par action pour l’exercice 2021.
Pour le quatrième trimestre de l’exercice 2022, la société était rentable, avec un BPA de 3 cents. Il s’attendait également à être rentable sur une base GAAP au cours de l’exercice 2023.
Mais d’après la réaction immédiate, il est clair que les investisseurs sont obsédés par la croissance des ventes de Palo Alto.
Qu’en est-il de ses concurrents ? Dans son rapport annuel pour l’exercice 2021, Palo Alto a répertorié cinq « principaux concurrents » par leur nom : Cisco Systems Inc. CSCO,
Check Point Software Technologies, Ltd. CHKP,
Fortinet Inc., FTNT,
Zscaler Inc. ZS,
et CrowdStrike Holdings Inc. CRWD,
FactSet répertorie trois autres concurrents « clés » de Palo Alto dans l’espace « matériel de réseau et de communication » pour lesquels des estimations consensuelles des ventes sont disponibles jusqu’en 2024. Ils sont inclus dans le tableau ci-dessous.
À quelle vitesse les concurrents de Palo Alto devraient-ils croître ?
Palo Alto n’est pas le seul à avoir une année fiscale qui ne correspond pas au calendrier. Afin de comparer la croissance attendue de ses ventes avec ses concurrents, nous avons examiné les estimations consensuelles pour années civiles 2022, 2023 et 2024 parmi les analystes interrogés par FactSet.
Voici les neuf entreprises répertoriées selon les taux de croissance annuels composés (TCAC) attendus sur deux ans pour les ventes jusqu’en 2024 :
|
Compagnie |
Téléscripteur | CAGR des ventes attendu sur deux ans jusqu’en 2024 | Ventes estimées – 2022 (millions $) | Ventes estimées – 2023 (millions $) | Ventes estimées – 2024 (millions $) | Capitalisation boursière. (millions $) |
|
CrowdStrike Holdings Inc. Classe A |
CRWD, |
33,9 % |
2 142 $ |
2 935 $ |
3 837 $ |
39 670 $ |
|
Zscaler Inc. |
ZS, |
31,2 % |
1 243 $ |
1 660 $ |
2 140 $ |
23 124 $ |
|
Palo Alto Networks Inc. |
PANW, |
21,8 % |
6 070 $ |
7 462 $ |
8 998 $ |
50 620 $ |
|
Fortinet inc. |
FTNT |
20,8 % |
4 383 $ |
5 299 $ |
6 392 $ |
39 678 $ |
|
Réseaux Arista Inc. |
UN FILET, |
12,3 % |
4 064 $ |
4 634 $ |
5 124 $ |
38 686 $ |
|
Motorola Solutions Inc. |
MSI, |
6,5 % |
8 867 $ |
9 416 $ |
10 059 $ |
41 498 $ |
|
Juniper Networks Inc. |
JNPR, |
4,5 % |
5 213 $ |
5 501 $ |
5 690 $ |
9 346 $ |
|
Check Point Software Technologies Ltd. |
CHKP, |
4,2 % |
2 317 $ |
2 427 $ |
2 515 $ |
15 264 $ |
|
Cisco Systems Inc. |
CSCO, |
4,1 % |
52 620 $ |
54 930 $ |
57 024 $ |
197 565 $ |
|
Source : FactSet |
||||||
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Pour la croissance attendue des ventes au cours des deux prochaines années civiles, Palo Alto se classe au troisième rang, les concurrents plus petits Crowdstrike et Zscaler occupant les deux premières places. La plus grande entreprise de la liste, Cisco Systems, ferme la marche.
En laissant les entreprises dans le même ordre, voici un résumé de l’opinion des analystes interrogés par FactSet :
|
Compagnie |
Téléscripteur | Partager les notes « acheter » | Partager des notes neutres | Partager les notes de « vente » | Cours de clôture – 22 août | Objectif de prix consensuel | Potentiel de hausse implicite sur 12 mois |
|
CrowdStrike Holdings Inc. Classe A |
CRWD, |
100% |
0% |
0% |
185,88 $ |
236,50 $ |
27% |
|
Zscaler Inc. |
ZS, |
84% |
16% |
0% |
163,00 $ |
$204.83 |
26% |
|
Palo Alto Networks Inc. |
PANW, |
92% |
8% |
0% |
508,05 $ |
655,41 $ |
29% |
|
Fortinet inc. |
FTNT |
69% |
31% |
0% |
50,32 $ |
71,74 $ |
43% |
|
Réseaux Arista Inc. |
UN FILET, |
57% |
39% |
4% |
127,14 $ |
149,91 $ |
18% |
|
Motorola Solutions Inc. |
MSI, |
72% |
21% |
sept% |
248,66 $ |
286,44 $ |
15% |
|
Juniper Networks Inc. |
JNPR, |
40% |
40% |
20% |
28,97 $ |
33,28 $ |
15% |
|
Check Point Software Technologies Ltd. |
CHKP, |
41% |
37% |
22% |
121,71 $ |
137,77 $ |
13% |
|
Cisco Systems Inc. |
CSCO, |
45% |
52% |
3% |
47,71 $ |
54,05 $ |
13% |
|
Source : FactSet |
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