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Le constructeur automobile allemand Volkswagen AG vise une valorisation pouvant atteindre 71,5 milliards de dollars (75 milliards d’euros) pour son offre publique initiale de Porsche, dans ce qui serait l’une des plus importantes introductions en bourse jamais réalisées en Europe.
VOW de Volkswagen,
Le conseil d’administration a annoncé dimanche son intention de coter des actions entre 76,50 euros et 82,50 euros, dans la fourchette médiane des attentes des analystes.
En clin d’œil à sa voiture de sport emblématique, 911 millions d’actions Porsche seront divisées en 455,5 millions d’actions privilégiées et 455,5 millions d’actions ordinaires. Mais seulement 113 875 000 actions privilégiées sans droit de vote seront vendues, levant environ 9,1 milliards de dollars (9,4 milliards d’euros) au sommet de sa fourchette.
Une société holding contrôlée par la famille Porsche-Piech achètera 25 % plus une des actions ordinaires de Porsche, avec droit de vote, moyennant une prime de 7,5 %.
Alors que le marché européen des introductions en bourse a été déprimé cette année, en grande partie en raison de la flambée de l’inflation, des coûts de l’énergie et des taux d’intérêt, il y aurait beaucoup d’intérêt pour Porsche, avec des milliards déjà promis par les fonds souverains du Qatar, d’Abu Dhabi et de la Norvège, ainsi en tant que société de fonds communs de placement T. Rowe Price, selon VW.
La négociation devrait commencer le 19 septembre à la Bourse de Francfort.
Environ la moitié du produit de l’introduction en bourse ira aux actionnaires de VW sous forme de dividende spécial.
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