Si la production de puces reprend, pourquoi les constructeurs automobiles fabriquent-ils toujours moins de voitures ?

Les constructeurs automobiles ont supprimé 76 000 véhicules des plans de production mondiaux à la mi-septembre, selon les analystes d’AutoForecast Solutions. Ils produiront environ 3,23 millions de moins cette année que prévu, selon la société.

Les analystes prédisent depuis longtemps que la pénurie mondiale de micropuces qui frappe l’industrie automobile s’atténuerait vers la fin de 2022. De nouvelles réductions de production semblent anéantir cet espoir.

Comment en sommes-nous arrivés là et combien de temps cela va-t-il durer ?

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La taille du problème

En 2019, avant le premier indice de COVID-19, les Américains ont acheté plus de 17 millions de voitures. C’était la cinquième année consécutive que nous le faisions.

À la fin de 2022, la société mère de Kelley Blue Book, Cox Automotive, projette que les Américains pourraient avoir acheté aussi peu que 13,3 millions.

La baisse survient malgré une demande intense de voitures neuves, les prix atteignant des records cet été. Le véhicule neuf moyen en août s’est vendu 48 301 $, soit 10,8 % de plus qu’il y a un an.

Le problème? Une pénurie mondiale de micropuces.

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Comment nous sommes arrivés ici

Il y a une génération, seules les voitures les plus chères contenaient des micropuces. Aujourd’hui, même une voiture low-tech très abordable comme la Mitsubishi Mirage – avec un prix de départ de seulement 14 645 $ – contient des dizaines de minuscules microprocesseurs. Ils contrôlent tout, des systèmes antipatinage à la température de l’habitacle.

Une voiture de luxe haut de gamme, comme la Mercedes-Benz EQS, avec ses parfums programmables et son système de conduite mains libres sur autoroute, peut en contenir des centaines.

Une tempête parfaite d’événements a laissé l’industrie automobile avec un approvisionnement limité de ces puces cruciales.

Au début de la pandémie de COVID-19, alors que les gouvernements du monde entier imposaient des restrictions de voyage pour limiter la propagation du virus, la demande de voitures neuves a chuté. Les constructeurs automobiles ont limité leurs commandes de micropuces, anticipant des mois de ralentissement de la production de véhicules.

Mais les usines de puces n’ont pas ralenti comme les usines automobiles. Les consommateurs ont commandé de nouveaux appareils électroniques pour faciliter le travail et la fréquentation scolaire à domicile.

Lorsque les vaccins ont permis aux gens de voyager à nouveau, la demande refoulée de voitures neuves a explosé. Les constructeurs automobiles ont tenté d’accélérer leurs commandes de nouvelles puces. Mais les usines de puces fonctionnaient déjà à pleine capacité. Ils ne se sont toujours pas rattrapés.

Pour compliquer les choses, la soif des Américains pour de nouvelles fonctionnalités électroniques dans leurs voitures ne fait que croître. En août, 17,5 % des voitures neuves vendues étaient des véhicules de luxe, un quasi-record.

Reprise de la production de puces

La production mondiale de micropuces commence à se redresser.

Susquehanna Financial Group rapporte qu’en août, les fabricants de puces exécutaient les commandes en moyenne un jour plus vite qu’en juillet.

D’autres industries qui utilisent des puces voient leurs ventes ralentir. L’analyste de Susquehanna, Chris Rolland, rapporte que la demande de nouveaux téléphones portables a ralenti, atténuant la pression sur l’offre de puces.

Dell Technologies DELL,
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Le directeur financier, Tom Sweet, a récemment déclaré à Bloomberg que la chaîne d’approvisionnement des ordinateurs personnels « fonctionnait davantage comme la norme historique » en septembre.

Les investisseurs semblent croire que le marché des puces se ramollit. Au moment de la rédaction de cet article, le Philadelphia Stock Market Semiconductor Index SOX,
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était en baisse de plus de 36 % depuis le début de l’année.

Mais ce n’est pas le bon type de jetons

Si la production de puces reprend, pourquoi les constructeurs automobiles réduisent-ils encore leur production ?

Parce que les puces haut de gamme utilisées dans les ordinateurs et les téléphones portables ne sont pas les puces dont les constructeurs automobiles ont besoin.

L’approche de conception modulaire de l’industrie automobile – les commutateurs de lève-vitres électriques du véhicule le plus cher d’un constructeur automobile sont souvent les mêmes que ceux que l’on trouve dans son moins cher – signifie que les voitures d’aujourd’hui sont jonchées de micropuces plus anciennes et à faible puissance exécutant des fonctions simples.

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Les constructeurs automobiles passent par un processus de qualification rigoureux pour certifier les puces à utiliser. Ils ne peuvent pas facilement remplacer une puce plus complexe par une puce plus ancienne qui a déjà subi des tests de sécurité.

« Nous allons obtenir beaucoup plus de capacité de semi-conducteurs au second semestre 2022 – nous approchons de la fin de la pénurie d’approvisionnement », a déclaré Sandeep Deshpande, responsable de la recherche technologique européenne pour JP Morgan JPM,
-1,86%.
« Cependant, la capacité doit encore être qualifiée pour être utilisée dans l’industrie automobile… S’il n’y avait pas ce problème, je serais d’avis que les choses pourraient être normales d’ici la fin de l’année. »

L’enchaînement de la production de puces est un processus lent

Les fabricants de puces ne feront passer les fonderies de la production de puces informatiques haut de gamme à la construction d’appareils moins chers utilisés dans les voitures que lorsque c’est la décision la plus rentable. Alors le changement vient doucement.

Une fois qu’il arrive, il faut du temps pour exécuter les commandes. Mohit Sharma, un expert en approvisionnement et en chaîne d’approvisionnement basé en Inde qui conseille les entreprises du Fortune 500, a déclaré au Financial Management Magazine, « Une chaîne de production typique de semi-conducteurs peut impliquer 700 étapes de fabrication sur 14 semaines.

Les fabricants de puces travaillent à augmenter la capacité de production. Mais démarrer de nouvelles usines est un long processus.

Intel INTC,
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a annoncé des plans pour deux nouvelles usines de microprocesseurs dans l’Ohio en janvier dernier. Ils produiront leurs premières puces utilisables en 2026.

La production nationale peut être une partie de la réponse. Selon un rapport de septembre 2020 de la Semiconductor Industry Association, les États-Unis ont produit 37 % de l’approvisionnement mondial en puces en 1990. Aujourd’hui, seulement 12 % de l’approvisionnement mondial est fabriqué au niveau national.

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Plus de puces ne signifie pas nécessairement plus de voitures

Pendant des décennies, la pratique de l’industrie automobile a consisté à conserver un stock de voitures neuves disponibles à la vente. Les concessionnaires gardaient régulièrement tellement d’inventaire qu’ils réduisaient la plupart des voitures pour les vendre.

Même une fois la production de puces rétablie, cette pratique peut ne pas revenir.

« Nous ne reviendrons jamais au niveau des stocks que nous détenions avant la pandémie, car nous avons appris que nous pouvons être beaucoup plus efficaces », GM GM,
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La PDG Mary Barra a déclaré aux journalistes l’année dernière.

Bmw Bmw,
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Le directeur financier Nicolas Peter a déclaré au Financial Times l’automne dernier que le constructeur automobile prévoyait de « s’en tenir clairement à… la façon dont nous gérons l’offre pour maintenir notre pouvoir de tarification au niveau actuel ».

La société mère de Mercedes-Benz, Daimler AG, a la même idée. « Nous allons consciemment sous-approvisionner le niveau de la demande », a déclaré le directeur financier de Daimler, Harald Wilhelm, à FT.

Ford F,
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Le PDG Jim Farley a suggéré que la société pourrait se rapprocher d’un modèle commercial de construction sur commande, bien qu’il ait récemment promis aux concessionnaires que Ford ne vendrait pas de voitures directement aux clients, comme Tesla TSLA,
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Est-ce que.

Les groupes de concessionnaires affirment également que les stocks importants et les remises importantes pourraient ne pas revenir.

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Les constructeurs automobiles sont financièrement intéressés à fabriquer autant de voitures que les Américains en achèteront. Mais la pénurie de puces leur apprend peut-être à ne pas gagner plus que cela.

Cette histoire s’est déroulée à l’origine sur KBB.com.

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