Fichiers Intel pour l’introduction en bourse de Mobileye, créant une structure de partage qui lui permet de garder le contrôle

[ad_1]

Après près d’un an d’attente, Mobileye est sur l’autoroute de Wall Street.

Intel Corp. INTC,
-2,31%
Mobileye Global Inc., détenue par Mobileye Global Inc., a lancé sa campagne pour une offre publique initiale dans un dépôt auprès de la Securities and Exchange Commission vendredi soir, laissant la taille de l’offre vide pour l’instant sur ce qui devrait être l’une des plus importantes introductions en bourse de l’année.

Les dirigeants d’Intel ciblaient la mi-2022 à la fin de l’année dernière et ont déposé une demande confidentielle auprès de la SEC en mars pour l’introduction en bourse de son unité de voitures autonomes, mais le marché des introductions en bourse a été sec au milieu d’une baisse des actions, en particulier celles qui sont allées public dans une ruée vers 2021.

Mobileye prévoit d’échanger des actions ordinaires de catégorie A à la bourse du Nasdaq sous le symbole «MBLY», le même symbole que la société avait avant qu’Intel n’acquière Mobileye en 2017 pour 15,3 milliards de dollars en espèces. Tout en vendant des actions de Mobileye, Intel conservera le contrôle officiel de la société, conservant les actions de classe B qui comportent 10 voix chacune tout en vendant des actions de classe A qui n’ont qu’une seule voix.

Mobileye prévoit également d’avoir quatre membres affiliés à Intel dans son conseil d’administration, dont le directeur général Pat Gelsinger en tant que président du conseil d’administration de Mobileye.

Intel sera également payé par l’offre : Mobileye a émis à Intel un dividende de 3,5 milliards de dollars et s’attend à le rembourser avec le produit de la vente, selon le dossier ; il y a eu un paiement initial de 336 millions de dollars, laissant plus de 3 milliards de dollars encore dus à Intel. Des rapports antérieurs suggéraient qu’Intel chercherait une valorisation de 30 milliards de dollars pour Mobileye lors de l’introduction en bourse, bien que le dépôt initial de vendredi n’incluait pas de prix ciblés pour les actions.

Le dossier comprenait cependant des informations financières: Mobileye a déclaré un chiffre d’affaires de 1,39 milliard de dollars en 2021, bien devant Nvidia Corp. NVDA,
-0,66%,
qui a enregistré un chiffre d’affaires de 566 millions de dollars en ventes de puces automobiles en janvier. Mobileye a enregistré une perte de 70 millions de dollars l’année dernière, contre une perte de 196 millions de dollars en 2020 et de 328 millions de dollars en 2019. Les revenus du premier semestre de cette année ont atteint 854 millions de dollars, en croissance de 41 % au deuxième trimestre par rapport à l’année précédente.

Le dossier répertorie 24 souscripteurs pour l’accord, dont Goldman Sachs, Morgan Stanley, Evercore ISI, Barclays, Citigroup et B of A Securities.

Les actions d’Intel ont augmenté de 0,5% après les heures de vendredi, après une baisse de 2,3% lors de la session régulière pour clôturer à 25,77 $.

[ad_2]

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

*