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Les actions d’Exxon Mobil Corp. ont atteint une clôture record vendredi, alors que les bénéfices ont presque triplé et que les revenus ont grimpé de plus de 50 % pour dépasser à nouveau la barre des 100 milliards de dollars, alimentés par une flambée des prix du gaz naturel et des volumes de raffinage records.
Les actions du géant pétrolier et gazier Chevron Corp. se sont négociées en territoire record avant de réduire les gains, après que la société ait également enregistré d’importants bénéfices et revenus, le prix de vente moyen du gaz naturel aux États-Unis ayant plus que doublé et bondi de plus de 30 % pour le pétrole brut.
Ensemble, les deux géants de l’énergie ont déclaré un bénéfice net de 30,89 milliards de dollars et un chiffre d’affaires de 178,71 milliards de dollars au troisième trimestre.
Le directeur général d’Exxon Mobil, Darren Woods, a déclaré lors de la conférence téléphonique post-bénéfice avec les analystes que les résultats reflètent les efforts de l’entreprise pour aider à fournir ce dont les consommateurs ont besoin.
« Nous continuons d’augmenter la production pour répondre aux besoins du consommateur, ce qui [has] contribué à la croissance des bénéfices et des flux de trésorerie, à un bilan plus solide et à une création de valeur significative », a déclaré Woods, selon une transcription de FactSet.
Stock XOM d’Exxon Mobil,
a bondi de 2,9% à 110,70 $, pour afficher une troisième clôture record consécutive.
Pendant ce temps, le stock CVX de Chevron,
a augmenté de 2,8 % pour atteindre un sommet intrajournalier de 182,86 $, ce qui était supérieur à la clôture record du 8 juin 2022 de 181,13 $, avant de reculer pour clôturer en hausse de 1,2 % à 179,98 $ pour afficher un quatrième gain consécutif.
« [Chevron’s] l’action a bien performé [month-to-date], et bien que les résultats soient clairement positifs, la récente course pourrait entraîner une réaction plus modérée que prévu », a écrit l’analyste Jason Gabelman de Cowen dans une note aux clients. Le titre avait bondi de 25,3 % en octobre.
Exxon Mobil a annoncé un bénéfice net au troisième trimestre qui a augmenté de 191,3% à 19,66 milliards de dollars contre 6,75 milliards de dollars, le bénéfice par action passant de 1,57 à 4,68 dollars.
Le bénéfice net de Chevron a augmenté de 83,8% à 11,23 milliards de dollars contre 6,11 milliards de dollars, tandis que le BPA est passé à 5,78 dollars contre 3,19 dollars.
Hors éléments non récurrents, le BPA ajusté pour Exxon Mobil est passé de 1,58 $ à 4,45 $ pour battre le consensus FactSet de 3,86 $, et pour Chevron est passé à 5,56 $ de 2,96 $ pour dépasser les attentes de 4,89 $.
Les revenus ont grimpé de 51,9% pour Exxon Mobil à 112,07 milliards de dollars, bien au-dessus du consensus FactSet de 104,59 milliards de dollars, et ont augmenté de 49,1% pour Chevron à 66,64 milliards de dollars pour dépasser les attentes de 57,36 milliards de dollars.
Dans les activités en amont d’Exxon Mobil, qui englobent l’exploration et la production de pétrole brut et de gaz naturel, la production d’équivalent pétrole était de 3,7 millions de barils par jour, en hausse de plus de 50 000 barils par jour au deuxième trimestre séquentiel.
Le bénéfice net en amont a augmenté de 1 milliard de dollars pour atteindre 12,4 milliards de dollars. Les réalisations de gaz naturel ont augmenté de 22 %, tandis que les réalisations de brut ont chuté de 12 %.
« Au troisième trimestre, les prix du brut sont revenus dans la partie supérieure de la fourchette de 10 ans, l’offre plus élevée ayant légèrement dépassé la demande », a déclaré le PDG Woods. « Les prix du gaz naturel ont atteint des niveaux records au troisième trimestre, reflétant les inquiétudes en Europe concernant le retrait de l’approvisionnement russe, ainsi que les efforts pour constituer des stocks avant l’hiver. »
Dans les activités en aval d’Exxon, qui comprennent le raffinage et la livraison de produits, les bénéfices des produits énergétiques ont augmenté de 9,4 % par rapport à l’année dernière pour atteindre 5,8 milliards de dollars, aidés par des marges de raffinage « solides » dans un contexte de forte demande mondiale de diesel. Le débit de raffinage par jour a augmenté de 177 000 barils par rapport au deuxième trimestre séquentiel à 4,2 millions de barils, ce qu’Exxon s’est vanté d’être « le meilleur débit de raffinage trimestriel jamais enregistré en Amérique du Nord et le plus élevé au monde depuis 2008 ».
Pour Chevron, les bénéfices en amont aux États-Unis ont augmenté de 73,5 % à 3,40 milliards de dollars, dans un contexte de réalisations et de volumes plus élevés, tandis que l’amont international a bondi de 86,4 % à 3,40 milliards de dollars, les réalisations plus élevées compensant la baisse des volumes de ventes.
Le prix de vente moyen par baril de pétrole brut et de liquides de gaz naturel a augmenté de 31 % par rapport à il y a un an pour atteindre 76 $ aux États-Unis et de 31 % pour atteindre 89 $ à l’échelle internationale. Pour le gaz naturel, le prix de vente moyen a bondi de 117 % aux États-Unis pour atteindre 7,05 $ par millier de pieds cubes, et a augmenté de 65 % à l’échelle internationale pour atteindre 10,36 $ par millier de pieds cubes.
Dans les activités en aval de Chevron, les bénéfices américains ont augmenté de 19,4 % à 1,29 milliard de dollars et les bénéfices internationaux ont grimpé de 446,3 % à 1,24 milliard de dollars.
Le cash-flow libre a augmenté de 144 % à 22,05 milliards de dollars pour Exxon et de 83,6 % pour Chevron à 12,3 milliards de dollars.
Les actions d’Exxon Mobil ont augmenté de 80,9 % depuis le début de l’année et celles de Chevron ont augmenté de 53,4 %. Dans le même temps, le fonds négocié en bourse SPDR Energy Select Sector XLE,
a progressé de 60,8% et le Dow Jones Industrial Average DJIA,
a perdu 9,6 %.
Par ailleurs, Exxon Mobil a déclaré avoir augmenté son dividende trimestriel de 3,4 % à 91 cents par action, le nouveau dividende étant payable le 9 décembre. Sur la base des cours actuels des actions, le nouveau taux de dividende annuel implique un rendement du dividende de 3,34 %, ce qui se compare à Le rendement actuel de Chevron de 3,20 % et le rendement implicite de l’indice S&P 500 SPX,
de 1,72 %.
Le PDG d’Exxon, Woods, a également commenté les décrets russes de résilier « unilatéralement » le Sakhalin-1 d’Exxon et de transférer le projet à un opérateur russe. La société avait déclaré en mars qu’elle « entamait le processus » d’arrêt des opérations et de sortie de l’entreprise Sakhalin-1.
Woods a déclaré que les décrets « violent nos droits en Russie » et ont interrompu le processus de sortie, mais n’ont pas empêché l’entreprise de cesser ses activités.
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