Le grand gagnant de la saison des fêtes jusqu’à présent : achetez maintenant, payez plus tard

La période des fêtes de fin d’année, cruciale pour les commerçants, a jusqu’à présent réservé un gagnant surprise : achetez maintenant, payez plus tard, ou BNPL, la tendance de paiement qui permet aux consommateurs de payer une facture au fil du temps.

Les commandes utilisant BNPL ont augmenté de 68% au cours de la semaine jusqu’au 27 novembre par rapport à la semaine précédente, selon les données d’Adobe publiées lundi. Les revenus globaux de BNPL ont augmenté de 72% au cours de la même période, selon les données.

Avant la manne commerciale post-Thanksgiving Day, Deloitte prévoyait une forte augmentation de l’utilisation de BNPL, avec une enquête révélant que 37% des acheteurs prévoyaient de l’utiliser pour couvrir leurs dépenses de vacances.

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Les données de Salesforce citées par RetailDive.com ont révélé que les acheteurs utilisaient de plus en plus BNPL pour des produits à bas prix et non chers. La valeur moyenne d’une transaction BNPL était en baisse de 6% le jour de Thanksgiving, signe de la façon dont l’inflation affecte le comportement.

Les services d’achat immédiat et de paiement ultérieur sont assortis de diverses options et périodes de paiement. Certains permettent aux consommateurs de diviser les paiements en tranches sans intérêt, et d’autres facturent des intérêts simples. Affirm Holdings Inc. AFRM,
-3,82%
est un pure play sur la tendance BNPL, tandis que PayPal Holdings Inc. PYPL,
-0,19%
et Block Inc. SQ,
-3,17%
proposent également des outils permettant aux consommateurs de fractionner leurs achats.

La saison des fêtes semble avoir pris un bon départ, avec des ventes en ligne dépassant les 9 milliards de dollars pour la première fois, soit une augmentation de 2,3 % par rapport à l’année précédente, selon les données d’Adobe.

L’électronique a été le principal moteur de l’augmentation des ventes, avec des ventes en ligne en hausse de 221 % sur une journée moyenne en octobre 2022, selon Adobe, qui suit les ventes sur les sites Web des détaillants. Les articles de maison intelligente ont augmenté de 271 % et les équipements audio de 230 %. Les jouets sont restés une catégorie forte, avec des ventes en hausse de 285 %, tandis que les ventes d’équipements d’exercice ont augmenté de 218 %.

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Adobe s’attend maintenant à ce que les ventes du Cyber ​​​​Monday augmentent de 5,1% pour atteindre 11,2 milliards de dollars. La société de données s’attend à ce que la Cyber ​​​​Week génère 34,8 milliards de dollars de dépenses en ligne, en hausse de 2,8 % par rapport à l’année dernière, soit une part de 16,3 % de l’ensemble de la saison des fêtes de novembre à décembre.

Remises et démarques

Pourtant, les vérifications des analystes ont révélé des niveaux record de remises au cours du début de la saison, les détaillants continuant de travailler pour réduire les stocks qui sont restés obstinément élevés jusqu’en 2022, l’inflation et un contexte macroéconomique incertain ayant pesé sur les dépenses.

Jefferies a déclaré que ses vérifications de canaux avaient trouvé des détaillants de vêtements de sport, dont Lululemon LULU,
+0,59%,
NIKE QUE,
-0,94%
et Under Armour UAA,
-2.90%,
s’est démarquée comme étant plus promotionnelle que les autres catégories.

« Nous pensons que le retour au bureau a entraîné une évolution vers des tenues plus professionnelles / événementielles (loin des tenues plus décontractées telles que les baskets et les joggeurs) », ont écrit les analystes dirigés par Randal J. Konik dans une note aux clients.

Sur les 54 détaillants suivis par Jefferies, environ 73 % ont signalé des promotions plus élevées d’une année sur l’autre, tandis qu’environ 27 % étaient stables.

Parmi les autres tendances identifiées par Jefferies, citons une solide performance des fournisseurs d’articles de plein air, notamment Yeti YETI,
+0,98 %,
le fabricant de glacières et de bouteilles d’eau. Parmi les détaillants de chaussures, Foot Locker FL,
-0,69%
avait peu de remises, tandis que ses rivaux Famous Footwear et Finish Line ont vu une augmentation.

Dans cette même catégorie, Deckers Outdoor Corp. DECK,
+0,60%,
parent de la marque Ugg, a été clairement gagnant la semaine dernière, selon Wedbush, qui a noté qu’Ugg représentait environ la moitié de son chiffre d’affaires annuel au cours du dernier trimestre de l’année.

Ugg était l’une des seules marques suivies par Wedbush qui était moins promotionnelle la semaine dernière dans le canal direct au consommateur par rapport à l’année dernière et l’une des rares à avoir connu une croissance des recherches en ligne, « ce qui suggère que l’intérêt pour la marque reste élevé même si la plupart des autres marques voient une demande moins robuste », a écrit l’analyste Tom Nikic.

D’autres points positifs incluent des files d’attente plus longues que d’habitude dans les magasins et un buzz important sur les réseaux sociaux. Dans l’ensemble, les chaussures et les vêtements ont connu des niveaux élevés de remises.

DA Davidson a nommé Elf Beauty Inc. stock ELF,
-0.05%
comme sa meilleure idée de vacances dans le domaine de la santé et de la beauté/loisirs le lundi et le détaillant de bricolage Lowe’s LOW,
-0,91%
comme meilleure idée dans la vente au détail de lignes larges et dures.

Elf devrait afficher une autre surprise à la hausse pour son troisième trimestre fiscal, indique la note. C’est parce qu’il met moins l’accent sur les coffrets cadeaux de Noël, qui réduisent les marges brutes ; la croissance de ses points de vente au cours des deux premiers mois du trimestre s’élève à environ 39 % ; et la direction avait prévu une forte augmentation des dépenses de marketing, ce qui devrait stimuler la consommation au cours du trimestre.

Lowe’s, quant à lui, « se comporte généralement bien à cette période de l’année, en grande partie grâce à une exposition / un risque de vacances relativement faible », indique la note.

Bank of America nommée société mère de Coach Tapestry Inc. TPR,
-1,59%
comme son premier choix de vacances, et a déclaré qu’il s’attend à ce que le pouvoir de fixation des prix se maintienne avec peu de risque de démarque. Coach avait l’une des plus petites remises de 25% sur certains styles, contre 50% l’année dernière, ont écrit les analystes dans une note.

Le SPDR S&P Retail ETF XRT,
-0,93%
était en baisse de 0,9% lundi et a chuté de 27% depuis le début de l’année, tandis que le S&P 500 SPX,
-1,54%
a chuté de 17 %.

Mise à jour lundi avec de nouvelles données d’Adobe.

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