Les actions américaines glissent sur les données de l’emploi, commentaire belliciste de la Fed

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Les actions américaines ont ouvert en baisse jeudi alors que les investisseurs ont réagi à un nouveau lot de données sur le marché du travail et à des commentaires plus bellicistes des responsables de la Réserve fédérale.

Comment se négocient les actions
  • Le S&P 500 SPX,
    -0,92%
    a chuté de 49 points, ou 1,3%, à 3 804.

  • Le Dow Jones Industrial Average DJIA,
    -0.90%
    perdu 400 points, soit 1,2%, à 32 869.

  • Le Nasdaq Composite COMP,
    -1,43%
    a diminué de 156 points, ou 1,5%, à 10 302.

Mercredi, le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 133 points, ou 0,4 %, à 33270, le S&P 500 a augmenté de 29 points, ou 0,75 %, à 3853, et le Nasdaq Composite a gagné 72 points, ou 0,69 %, à 10459. Le gain de mercredi a cimenté un maigre rallye du Père Noël pour les actions, comme l’a rapporté MarketWatch.

Le S&P 500 est sur la bonne voie pour terminer la semaine avec une autre baisse hebdomadaire, ce qui serait sa cinquième perte hebdomadaire consécutive, la plus longue séquence de ce type depuis le printemps dernier.

Qu’est-ce qui stimule les marchés ?

Les actions américaines ont chuté à l’ouverture jeudi alors que les investisseurs ont réagi à davantage de données montrant que le marché du travail américain est resté résilient en décembre malgré les hausses de taux d’intérêt de la Réserve fédérale.

Les données sur la masse salariale privée d’ADP ont montré que 235 000 emplois ont été créés en décembre, dépassant les attentes de 153 000 nouveaux emplois, selon des économistes interrogés par le Wall Street Journal. Les données ont également montré de fortes augmentations du salaire des travailleurs.

Les demandes initiales d’allocations de chômage ont également diminué la semaine dernière à 204 000, le niveau le plus bas depuis septembre. Les données sur les offres d’emploi publiées mercredi ont montré plus de 10 millions d’offres d’emploi aux États-Unis, un autre signe que le marché du travail reste imperturbable malgré les hausses de taux de la Fed et les licenciements des entreprises financières et technologiques.

Vendredi, les investisseurs recevront le rapport mensuel sur la masse salariale non agricole de décembre du département américain du Travail.

« Alors que nous aurons une meilleure image globale du marché de l’emploi demain, la masse salariale privée dépassant les attentes et les demandes d’assurance-chômage en dessous sont des indications que le marché du travail reste résilient », a déclaré Mike Loewengart, responsable de la construction de portefeuilles modèles chez Morgan Stanley Global Investment Office. .

Les signes d’une forte croissance des salaires et de l’activité sur le marché du travail sont de mauvaises nouvelles pour les actions, car cela signifie que la Réserve fédérale devra peut-être maintenir les taux d’intérêt plus élevés plus longtemps afin de réduire l’inflation à l’objectif de la banque centrale, a déclaré Art Hogan, stratège en chef du marché. chez B.Riley Wealth.

« Tant que nous serons toujours dans un cycle de hausse des taux, de bonnes données économiques seront de mauvaises nouvelles pour les marchés », a-t-il déclaré lors d’un entretien téléphonique avec MarketWatch.

Ajoutant une couche de complexité à l’état du marché du travail, nouvelles de licenciements massifs chez Amazon.com Inc. AMZN,
-1,54%
et Salesforce Inc. CRM,
-2.80%
étaient les dernières d’une série de suppressions d’emplois dans le secteur de la technologie.

La présidente de la Réserve fédérale de Kansas City, Esther George, s’est exprimée jeudi sur CNBC pour dire qu’elle avait relevé ses prévisions pour le taux des fonds fédéraux à plus de 5% et s’attend à ce qu’il y reste pendant un certain temps alors que la banque centrale poursuit sa lutte contre l’inflation.

Ses commentaires ont fait écho au ton belliciste du président de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, qui a partagé ses perspectives dans un article de blog mercredi, ainsi que le compte rendu de la réunion de décembre de la Fed qui a montré que la banque centrale n’est généralement pas satisfaite de la réponse des marchés à son taux. randonnées.

Peu de temps après l’ouverture, l’énergie était le seul secteur du S&P 500 dans le vert, soutenu par la hausse des prix du pétrole brut.

La hausse des rendements obligataires a également pesé sur les actions, ont déclaré les stratèges du marché, alors que le rendement du billet à 10 ans TMUBMUSD10Y,
3,763%
a augmenté de 6,2 points de base à 3,772%, annulant certaines de ses baisses des dernières sessions.

Entreprises à l’honneur
  • Alliance des bottes Walgreens
    WBA,
    -6,67%
    Les actions ont chuté même après que la chaîne de pharmacies a annoncé des bénéfices pour le premier trimestre fiscal qui ont dépassé les estimations des analystes et ont relevé ses perspectives de revenus pour l’année complète en partie en raison de l’acquisition de Summit Health par son segment américain des soins de santé.

  • Amazone
    AMZN,
    -1,54%
    rose après indéfini
    annonçant la suppression de 18 000 emplois, soit environ 1 % de ses effectifs, devenant ainsi la dernière entreprise technologique à réduire après une expansion rapide pendant la pandémie.

  • Capitale de Silvergate
    ET,
    -46,61%
    a chuté après avoir déclaré que les dépôts d’actifs numériques avaient chuté de 8,1 milliards de dollars du 30 septembre à la fin de l’année pour atteindre seulement 3,8 milliards de dollars à la suite de l’effondrement de l’échange de crypto FTX qui a déclenché une course forçant la banque à vendre des actifs à une forte perte à couvrir quelque 8,1 milliards de dollars de retraits. La banque a déclaré qu’elle avait été forcée de vendre 5,2 milliards de dollars de dettes pour couvrir les retraits et a enregistré une perte de 718 millions de dollars au quatrième trimestre sur cette vente.

  • Les actions d’autres prêteurs ayant des liens avec l’industrie de la cryptographie ont également diminué, notamment Groupe financier SVB
    SIVB,
    -5,58%
    et Banque Signature
    SBNY,
    -3,16%.

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