CES 2023 : AMD, Nvidia et les applications automatiques sont à la mode, mais les analystes disent que ce fabricant de puces a régné

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Alors que le CES 2023 touche à sa fin, une grande partie de l’attention dans le monde des puces a été portée sur des sociétés comme Advanced Micro Devices Inc. et Nvidia Corp., mais un fabricant de puces de profil inférieur semble mieux positionné à la sortie de la convention.

L’analyste de Morgan Stanley, Joseph Moore, a déclaré qu’il y avait encore beaucoup de prudence quant à la demande globale de puces, en particulier avec la douceur en Chine, mais les automobiles semblent être l’un des thèmes forts du CES 2023, a-t-il déclaré.

« Les domaines qui ont été faibles restent un peu plus faibles – notamment la mémoire, la semi-capitalisation et généralement les constructions de PC et de cloud – tandis que les marchés qui ont été forts (comme l’automobile et l’industrie) restent forts mais avec des délais de livraison qui commencent clairement à se normaliser, ce qui indique probablement des pressions sur les revenus à plus long terme, en particulier dans une économie plus faible », a déclaré Moore.

« Pourtant, les thèmes à plus long terme restent positifs, en particulier pour les automobiles (qui sont de plus en plus au centre des préoccupations du CES), autour de thèmes tels que les véhicules électriques, les ADAS et l’autonomie. »

Ce fut le cas lorsque Nvidia Corp. NVDA,
+4,16%
a déclaré mardi qu’il était en partenariat avec Hon Hai Technology Group 2317,
+0,41%
ou Foxconn, mieux connu pour être le fabricant de l’AAPL d’Apple Inc.,
+3,68%
iPhone, pour fabriquer des véhicules électriques qui utilisent les puces et capteurs Drive Orin de Nvidia, et apporter son service de jeu vidéo en streaming GeForce Now aux voitures fabriquées par Hyundai Motor Group 005380,
+0,31%,
BYD 1211,
-2.60%,
et le fabricant suédois de véhicules électriques Polestar.

«Nous pensons généralement que les chiffres de Nvidia sont probablement corrects à partir d’ici, bien qu’il y ait eu une certaine prudence sur la vente en Chine pour les jeux, et une conscience claire que même si la position de l’entreprise dans le cloud est très bonne, cette pression sur les budgets du cloud conduit à une baisse quelque peu visibilité », a déclaré Moore. « Mais nous dirions que nous pensons généralement qu’ils ont dépassé les pires des pressions dans leur entreprise, contrairement à la plupart des groupes de semi-conducteurs où il y a encore probablement des réductions de nombre à venir. »

Pendant ce temps, Advanced Micro Devices Inc. AMD,
+2,62%
a utilisé le discours d’ouverture du CES pour présenter la puce Instinct MI300 en tant que « premier CPU + GPU intégré au centre de données au monde ». L’unité centrale de traitement et l’unité de traitement graphique combinées destinées à l’inférence de l’IA, le processus de plusieurs mois où les centres de données dépensent des millions de dollars par an en électricité pour former et développer l’intelligence artificielle. La directrice générale et présidente d’AMD, Lisa Su, a déclaré que le MI300 peut réduire le temps nécessaire à un processus de modélisation d’inférence de plusieurs mois à plusieurs semaines.

Mais un fabricant de puces qui n’attire pas beaucoup l’attention semble émerger du CES le mieux positionné pour l’année : ON Semiconductor Corp. ON,
+4,57%,
qui se concentre sur les véhicules électriques et les systèmes avancés d’aide à la conduite en tant que principaux moteurs de croissance, tirant parti de sa position historique dans les puces automobiles.

« Plus particulièrement, la poussée de l’entreprise vers [Silicon Carbide] reste sur la bonne voie et s’attendent à terminer l’année à un rythme où la majorité du cristal qui pilote l’entreprise est d’origine interne », a déclaré Moore. « La société reste convaincue que la demande dans l’espace EV dépassera de loin l’offre pendant longtemps et a donc réorienté son attention vers l’exécution du côté de la production. »

L’analyste de Citi Research, Christopher Danley, a salué ON comme étant le fabricant de puces le plus optimiste du CES 2023.

« ON reste sur la bonne voie pour tripler les revenus annuels du carbure de silicium, passant d’environ 300 millions de dollars en 2022 à 1,0 milliard de dollars en 2023 », a déclaré Danley. « La société a déclaré qu’elle était épuisée jusqu’en 2023. »

Mais ON mis à part, Danley a déclaré que tout le monde au CES était « nerveux » à propos des « fissures » dans la demande des centres de données, « et ils devraient l’être ».

« Il y avait un ton de nervosité sur les perspectives des centres de données avec de nombreux dirigeants et investisseurs prudents et parlant d' »incertitude » dans les perspectives des centres de données à la fois des hyperscalers et des entreprises clientes », a déclaré Danley. « Nous continuons de croire que la correction du centre de données se produira compte tenu d’une multitude de points de données et d’indicateurs avancés. »

Début décembre, Danley a déclaré que ses vérifications «indiquent que les taux de commande du marché final des centres de données s’estompent avec la baisse du marché final des entreprises (environ 40% du marché final des centres de données) et de Facebook», qui appartient à la société mère Meta Plateformes Inc. META,
+2,43%
« Nous continuons à nous attendre à une correction du marché final des centres de données au 1S23 », a déclaré Danley.

Cela dit, Danley a déclaré que son premier choix était et continue de croire qu’une correction est inévitable. Nous restons prudents sur les demi-finales jusqu’à ce que tous les marchés finaux et les entreprises corrigent et notre premier choix reste le fabricant de puces Analog Devices Inc. ADI,
+3,65%

Retour aux automobiles : Ambarella Inc. AMBA,
+6,77%
Jeudi, Ambarella a annoncé son partenariat avec Continental AG CON,
+2,32%
développer du matériel et des logiciels pour la conduite assistée utilisant l’IA dans le but ultime d’un système de conduite autonome. Les entreprises espèrent avoir des systèmes en production en 2026.

Moore a déclaré que la technologie d’Ambarella « continue d’impressionner » et a déclaré que le partenariat Continental fournira des revenus logiciels partagés, mais la plus grande partie revenant à Continental.

Au CES 2023, « les entreprises présentent une implémentation ADAS L2+ complète pour un système à 10 caméras fonctionnant sur une seule puce, qui par AMBA n’utilisait que 8 % de la valeur de calcul de la puce ».

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