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Playtika Holding Corp. a adouci son offre entièrement en espèces pour l’éditeur « Angry Birds » Rovio Entertainment Corp. d’un peu plus de 6% jeudi, et un analyste estime que la société de jeux mobiles et de monétisation pourrait revigorer la franchise de 13 ans.
Par coïncidence, Playtika PLTK,
les actions ont chuté de 6 % pour atteindre un creux intrajournalier de 9 $ par action, et ont baissé de 2,7 % pour la dernière fois. Rovio ROVIO,
les actions ont clôturé en baisse de 2,5% à 5,67 euros par action à Helsinki environ une heure avant que Playtika ne fasse l’annonce. Pendant ce temps, l’indice S&P 500 SPX,
a baissé de 0,7%, et l’indice composite Nasdaq COMP, à forte composante technologique,
était en baisse de 1 %.
Avec environ 83 millions d’actions en circulation, Rovio, basé à Espoo en Finlande, a une capitalisation boursière de 470 millions d’euros. La nouvelle offre sans engagement de 9,05 euros par action valorise Rovio à 751,2 millions d’euros, soit une prime de 60 %.
En novembre dernier, Playtika avait proposé 8,50 euros par action, mais n’a pas rendu l’offre publique. La société a déclaré avoir 1,26 milliard de dollars en trésorerie et équivalents de trésorerie. L’euro EURUSD,
se négocie à environ 0,92 euro pour un dollar. Depuis 2009, Rovio est connu pour son jeu « Angry Birds » et a depuis transformé le jeu initial en une franchise.
« Nous sommes fermement convaincus que la combinaison de la propriété intellectuelle renommée de Rovio et de l’ampleur de sa base d’utilisateurs, ainsi que nos meilleures capacités de monétisation et d’exploitation de jeux, créeront une valeur considérable pour nos actionnaires », a déclaré Robert Antokol, directeur général de Playtika, dans un déclaration.
Lire: Applovin et Unity Software sont rétrogradés alors que l’analyste voit le jeu mobile s’effondrer en 2024
Les analystes interrogés par FactSet s’attendent à ce que Rovio déclare un chiffre d’affaires de 319,6 millions de dollars en 2022, contre 286,2 millions de dollars l’année précédente
Récemment, l’analyste de Goldman Sachs Eric Sheridan, qui a une note neutre et un objectif de prix de 15 $ sur Playtika, a noté que les revenus des jeux mobiles de l’entreprise ont diminué à un pourcentage négatif à un chiffre d’une année sur l’autre pendant la période des fêtes, « mais avec une variance significative dans l’ensemble du portefeuille (car plusieurs jeux connaissent des tendances bien meilleures / pires). «
Les analystes interrogés par FactSet s’attendaient à ce que Playtika annonce un bénéfice de 17 cents par action au quatrième trimestre sur un chiffre d’affaires de 627,4 millions de dollars, en baisse par rapport aux 25 cents par action de l’an dernier sur un chiffre d’affaires de 649 millions de dollars.
L’analyste de Cowen Doug Creutz, qui a une note de surperformance et un objectif de cours de 29 $ sur l’action, estime que l’accord pourrait revitaliser la franchise « Angry Birds » car Playtika est plus expérimenté dans la monétisation des jeux mobiles.
Alors que « Angry Birds » était l’un des premiers titres mobiles à succès, il proposait une version gratuite avec des publicités ou une version sans publicité pour 1 $, ce qui n’est pas le moyen le plus idéal de gagner de l’argent avec l’IP, a déclaré Creutz.
« L’entreprise n’a jamais vraiment maîtrisé [free to play]/live service de monétisation mobile et, par conséquent, a été dépassé par ses concurrents malgré la popularité mondiale de l’IP », a déclaré Creutz. « Compte tenu de leur historique de croissance réussie des titres acquis, nous pensons que Playtika peut aider à faire entrer Angry Birds dans l’ère moderne de la monétisation des jeux et à créer de la valeur. »
Le secteur des jeux mobiles et de la monétisation est devenu actif ces derniers temps avec AppLovin Corp. APP,
abandonnant sa quête de fusion avec Unity Software Inc. U,
Récemment, un analyste a déclassé Applovin et Unity parce qu’il s’attendait à ce que les vents contraires dans l’espace des jeux mobiles durent encore deux ans.
Applovin, basée à Palo Alto, en Californie, et Unity, basée à San Francisco, proposent des logiciels de marketing, de monétisation et d’analyse qui aident les développeurs d’applications à développer leurs activités. Mais alors qu’Applovin a une entreprise d’applications qu’elle traite comme une entreprise autonome et peut vendre, Unity produit un logiciel de moteur de jeu vidéo qui est en concurrence avec Unreal Engine d’Epic Games Inc.
Il y a un an, la frénésie des fusions-acquisitions pour les éditeurs de jeux vidéo battait son plein après Take-Two Interactive Inc. TTWO,
a proposé d’acheter Zynga pour 12,7 milliards de dollars, qui a été rapidement suivie par l’offre surprise de 69 milliards de dollars de Microsoft pour Activision Blizzard Inc. ATVI,
puis Sony 6758,
SONY,
Offre de 3,6 milliards de dollars pour acquérir l’éditeur de la franchise « Destiny » Bungie.
Lire: Le logiciel cloud est un «combat pour un couteau dans la boue», et Wall Street se dégrade sur le seul secteur qui gagnait
Même Playtika a pris le train en marche l’année dernière en annonçant que son conseil d’administration envisageait une éventuelle vente de l’entreprise. Playtika n’est pas étranger aux fusions et acquisitions, ayant acquis pour la dernière fois une participation majoritaire croissante dans la société d’applications de conception Reworks dans le cadre d’un accord évalué à 600 millions de dollars en août 2021.
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