Le Dow chute de 400 points après que la jauge d’inflation préférée de la Fed soit plus chaude que prévu

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Les actions américaines ont chuté vendredi matin, après que la mesure d’inflation préférée de la Réserve fédérale est entrée avec une lecture de janvier plus chaude que prévu.

Ce qui se passe
  • Le Dow Jones Industrial Average DJIA,
    -1,12%
    a chuté de 400 points, ou 1,2%, à 32 749.

  • Le S&P 500 SPX,
    -1,29%
    était en baisse de 57 points, ou 1,4%, à 3 953.

  • Le Nasdaq Composite COMP,
    -1,87%
    a chuté de 228 points, ou 2%, à 11 361.

Les principaux indices étaient sur la bonne voie pour des pertes hebdomadaires.

Qu’est-ce qui stimule les marchés ?

L’indice des prix des dépenses de consommation personnelle, ou PCE, a montré que le coût des biens et services américains a bondi de 0,6% en janvier, sa plus forte hausse depuis l’été dernier et un autre signe que l’inflation obstinément élevée prend son temps pour revenir à de faibles niveaux prépandémiques.

La hausse annuelle des prix est passée de 5,3 % en décembre à 5,4 %, soit la première hausse en sept mois. L’indice PCE a atteint un sommet de 40 ans de 7 % en juin dernier.

L’indice de base le plus suivi, qui est la mesure d’inflation préférée de la Fed, a également augmenté de 0,6 % le mois dernier. Les analystes prévoient un gain de 0,5 %. L’augmentation du taux d’inflation sous-jacente au cours des 12 derniers mois est passée de 4,6 % à 4,7 %.

Pendant ce temps, un indice du sentiment des consommateurs a augmenté début février pour atteindre un sommet de 13 mois de 67. La lecture finale en février était en hausse par rapport à 66,4 et à 64,9 en janvier, a déclaré l’Université du Michigan.

Ces données ont conforté les attentes selon lesquelles la Réserve fédérale continuera de relever son taux d’intérêt directeur au-dessus de 5 % dans ses efforts pour faire baisser l’inflation.

« La réaccélération des pressions sur les prix couplée à un marché du travail toujours solide qui rétablit les revenus et soutient la demande maintiendra la Fed sur la bonne voie pour augmenter encore les taux au cours des prochaines réunions, à un taux record qui pourrait être plus élevé que prévu en décembre », a déclaré Rubeela Farooqi, économiste en chef des États-Unis chez High Frequency Economics, dans une note.

« Les données de ce matin suggèrent que l’économie est très résistante et pourraient inciter davantage à parier que la Fed devra ramener les taux plus près de 6,00% », a déclaré Edward Moya, analyste chez Oanda, dans une note.

Dans d’autres données économiques, les ventes de nouvelles maisons unifamiliales aux États-Unis ont grimpé de 7,2 % en janvier pour atteindre un taux annuel corrigé des variations saisonnières de 670 000, atteignant son plus haut niveau en 10 mois, selon le département du Commerce.

Les investisseurs entendent également vendredi une liste d’orateurs de la taille d’une équipe de basket-ball, dont les gouverneurs de la Fed Philip Jefferson et Christopher Waller, et les présidents régionaux Loretta Mester, James Bullard et Susan Collins.

La vigueur du marché du travail pourrait rendre difficile la réduction de l’inflation par la banque centrale américaine, a déclaré Jefferson vendredi.

« Le déséquilibre persistant entre l’offre et la demande de main-d’œuvre, conjugué à
la part importante des coûts de main-d’œuvre dans le secteur des services suggère qu’une inflation élevée ne pourrait baisser que lentement », a déclaré Jefferson vendredi dans un discours prononcé lors d’une conférence de la Booth School of Business de l’Université de Chicago à New York.

Dans une interview avec CNBC avant les données, Mester a déclaré qu’elle ne « préjugerait » pas si la Fed relèverait les taux d’intérêt d’un demi-point de pourcentage lors de sa réunion de mars après sa hausse d’un quart de point le 1er février. Mester a déclaré la semaine dernière qu’elle avait appelé à une hausse d’un demi-point lors de cette réunion précédente.

À l’étranger, le nouveau gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, a déclaré qu’il serait approprié de poursuivre l’assouplissement – ​​pour le moment. « Nos collègues de Tokyo ont estimé que les principaux points de vue d’Ueda sur les conditions économiques, les perspectives d’inflation, l’orientation actuelle de la politique monétaire et le mécanisme de transmission différaient peu de ceux de [current Bank of Japan Gov. Haruhiko] Kuroda. Afin d’éviter de générer une volatilité indésirable du marché, bien sûr, c’était probablement l’intention d’Ueda », ont déclaré les économistes de Daiwa Europe dans une note aux clients.

Entreprises à l’honneur
  • Carvana Co.
    CVNA,
    -18.70%
    a déclaré qu’il prévoyait d’achever une réduction de 1 milliard de dollars des coûts d’exploitation d’ici le deuxième trimestre de 2023, alors que la société de vente de voitures en ligne cherche à se redresser sans recourir à des licenciements, après avoir rompu une série d’années gagnantes en 2022. Les actions ont chuté de 14%.

  • Actions du composant Dow Boeing Co.
    BA,
    -4,53%
    a chuté de 4,5 %, l’avionneur ayant interrompu les livraisons du 787 Dreamliner. La Federal Aviation Administration a déclaré que les livraisons étaient temporairement interrompues car Boeing effectuait une analyse supplémentaire sur un composant du fuselage.

  • Actions de Société de prêt ouverte
    LPRO,
    -29,94%.
    a chuté de 36% à un plus bas historique vendredi après que la société a subi une perte inattendue au quatrième trimestre.

  • Marques Turning Point Inc.
    TPB,
    +5,23%
    Les actions ont augmenté de 5% vendredi après que le fabricant de papiers à rouler Zig-Zag ait dépassé ses objectifs de revenus et de bénéfices.

Déménageurs et secoueurs : Le stock de Boeing glisse après l’arrêt des livraisons de 787; Les actions de Beyond Meat se rallient après les résultats du fabricant d’aliments végétaux

Steve Goldstein a contribué au reportage de cet article

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