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« Final four » est un terme époustouflant et signalera une excitation maximale aux fans du tournoi de basket-ball de la division 1 masculine de la NCAA, lorsque nous verrons quelles équipes remporteront des matchs parmi les « huit d’élite » le 26 mars.
Mais si vous êtes un investisseur à la recherche de revenus qui ne veut pas risquer de réduire ses dividendes pendant une longue période de turbulences sur les marchés qui pourrait être suivie d’une récession, une équipe d’analystes de Jefferies dirigée par Jonathan Petersen a déjà réduit un groupe de 76 fiducies de placement immobilier cotées en bourse à ses propres «quatre derniers». Ce sont des entreprises qui ont de bons antécédents en matière d’augmentation des paiements et Petersen s’attend à ce qu’elles continuent de le faire au cours des trois prochaines années.
Une FPI est une société qui possède des biens ou investit dans des titres adossés à des créances hypothécaires et distribue au moins 90 % de ses bénéfices aux actionnaires sous forme de dividendes, en échange d’avantages fiscaux. La plupart des dividendes reçus par les investisseurs sont imposés comme un revenu ordinaire.
Il existe deux grands types de FPI. Une FPI d’actions détient des biens et les loue. Une FPI hypothécaire agit en tant que prêteur ou investit dans des titres adossés à des créances hypothécaires, ou les deux.
Réduire une « élite huit » de FPI aux « quatre derniers »
Dans un rapport du 17 mars, Peterson a écrit que parmi les 76 FPI américaines cotées en bourse qui existent depuis au moins 15 ans, seules 22 ont pu éviter de réduire leurs dividendes. Il a noté que « la liste des payeurs de dividendes fidèles n’est pas fortement pondérée par un sous-secteur », et a ajouté que la clé de la sélection des plus performants pour les 15 prochaines années « se résume à la qualité et à la durabilité de son dividende actuel ».
Pour ses «huit élites» FPI, Jefferies a réduit la liste aux sociétés ayant de «solides perspectives de dividendes», avant de se réduire davantage à ses «quatre derniers» qu’il évalue comme un «achat» et qui figurent sur la «liste de convictions» de l’entreprise.
Voici les actions de FPI Jefferies « élite huit », avec les « quatre derniers » en gras et en tête de liste. Chaque groupe est trié par rendement de dividende actuel. La colonne la plus à droite présente les taux de croissance annuels composés (TCAC) attendus de Jefferies pour les versements de dividendes de 2022 à 2025.
| Entreprise |
Téléscripteur |
Concentration |
Rendement du dividende |
TCAC du dividende attendu sur trois ans |
| Fiducie des affiliés du stockage national |
NSA, |
Self-stockage |
5,25 % |
4,0 % |
| Confiance industrielle LXP |
LXP, |
Entrepôts et logistique |
5,03 % |
7,4 % |
| Propriétés Healthpeak Inc. |
CULMINER, |
Soins de santé |
5,61 % |
3,1 % |
| Propriétés VICI inc. |
VICI, |
Propriétés de loisirs |
4,93 % |
7,2 % |
|
Propriétés de jeux et de loisirs inc. |
GLPI, |
Propriétés de loisirs |
5,73 % |
2,4 % |
|
Fiducie immobilière Acadie |
AKR, |
Détail |
5,28 % |
5,9 % |
|
Realty Income Corp. |
Ô, |
Détail |
4,90 % |
3,0 % |
|
Kimco Realty Corp. |
Kim, |
Détail |
5,01 % |
2,7 % |
|
Source : FactSet |
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Cliquez sur les tickers pour en savoir plus sur chaque FPI. Si vous êtes intéressé par une action individuelle, il est préférable de faire vos propres recherches et de vous faire votre propre opinion sur le succès probable d’une entreprise au cours de la prochaine décennie au moins.
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