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Les actions bancaires ont conservé des gains modestes dans des échanges mixtes lundi, alors que les fortes pertes des actions cotées aux États-Unis du Credit Suisse et l’incertitude quant à un éventuel deuxième renflouement de la First Republic Bank ont pesé sur le secteur.
Du côté positif, la Federal Deposit Insurance Corp. a poursuivi avec succès les transactions visant à trouver de nouveaux logements pour deux des trois banques qui ont fait faillite plus tôt ce mois-ci.
Pendant ce temps, le marché des actions au sens large s’est principalement déplacé à la hausse, car les récentes difficultés du secteur bancaire pourraient entraîner une pause dans les hausses de taux d’intérêt cette semaine.
Après une nouvelle dégradation de sa dette ce week-end, First Republic Bank FRC,
a chuté de 48 % pour atteindre un creux historique de moins de 12 $ par action, éclipsant sa clôture record de 22,48 $ le 3 octobre 2011.
Action cotée aux États-Unis du Credit Suisse Group CS,
ont plongé de 53%, tandis que ceux d’UBS Group UBS,
a augmenté de 3,6% après qu’UBS a annoncé qu’elle paierait 3,25 milliards de dollars pour acheter son rival suisse afin de stabiliser le système bancaire.
La First Republic Bank, basée à San Francisco, prévoit de lever des fonds auprès d’autres banques ou sociétés de capital-investissement en vendant de nouvelles actions, a rapporté vendredi le New York Times, citant des personnes au courant des discussions.
Le Wall Street Journal a rapporté que JPMorgan Chase & Co. JPM,
Le PDG Jamie Dimon dirige un effort des banques pour injecter des capitaux supplémentaires dans la First Republic Bank.
Alors que la banque a reçu 30 milliards de dollars de dépôts de 11 banques la semaine dernière, elle a perdu jusqu’à 89 milliards de dollars de dépôts au cours de la même période, selon les chiffres publiés par la banque jeudi soir et une estimation d’analyste.
S&P a annoncé dimanche avoir abaissé sa note sur la Première République de trois crans supplémentaires, à B+, quatre jours seulement après l’avoir abaissée de quatre crans de A- à BB+, la première note spéculative ou cote indésirable.
« Les 30 milliards de dollars de dépôts que First Republic a annoncé qu’elle recevrait de 11 grandes banques américaines devraient atténuer les pressions de liquidité à court terme, mais cela ne résoudra peut-être pas les importants problèmes commerciaux, de liquidité, de financement et de rentabilité que, selon nous, la banque est désormais susceptible de résoudre. » face », a déclaré S&P.
Les notes B de S&P signifient qu’une entité est « plus vulnérable aux conditions commerciales, financières et économiques défavorables, mais a actuellement la capacité de respecter ses engagements financiers », a déclaré l’agence de notation.
En règle générale, un cran d’un déclassement équivaut à une augmentation de 0,25 % des coûts d’emprunt, mais un déclassement de plusieurs crans peut affecter encore plus une entreprise en tant que signe de problèmes plus profonds à venir.
JPMorgan Chase & Co. JPM,
a augmenté de 0,9 %, Goldman Sachs Group Inc. GS,
a augmenté de 2 %, Bank of America Corp. BAC,
a chuté d’environ 0,1 % et Citigroup C,
a chuté de 0,7 %. Wells Fargo & Co.WFC,
reculé de 0,6 % et Morgan Stanley MS,
avancé de 1,5 %.
L’indice bancaire KBW Nasdaq BKX,
a augmenté de 0,9 %, le fonds négocié en bourse KRE Financial Select Sector SPDR,
a progressé de 1,2 % et le SPDR S&P Regional Banking ETF KRE,
augmenté d’environ 1,1 %.
Parmi les gagnants, New York Community Bancorp NYCB,
est en hausse de 33% après que son unité Flagstar Bank a déclaré qu’elle assumerait la plupart des dépôts et certains des prêts de Signature Bank, qui était l’une des trois sociétés financières à faire faillite au cours des deux dernières semaines.
Le PDG de New York Community Bancorp, Thomas R. Cangemi, a déclaré que l’accord n’incluait aucune des activités d’actifs numériques de Signature Bank.
Wedbush a amélioré lundi la New York Community Bancorp pour qu’elle surperforme par rapport à la position neutre en raison de l’augmentation attendue de ses bénéfices grâce à son acquisition du portefeuille de prêts et de dépôts de Signature Bank.
« [New York Community Bancorp] bénéficie d’un accord privilégié alors que la FDIC a fixé le prix des actifs pour qu’ils se déplacent rapidement », a déclaré l’analyste David Chiaverini dans une note de recherche.
La FDIC a déclaré que Flagstar recevrait les 40 anciennes succursales de Signature Bank à partir de lundi.
SVB Financial, l’ancienne société mère de la Silicon Valley Bank, a déclaré lundi avoir reçu un « intérêt significatif » de la part d’acheteurs potentiels dans un effort de réorganisation en cours avec le conseiller financier Centerview Partners LLC.
La société a également déclaré avoir déposé des « requêtes au premier jour » devant le tribunal américain des faillites pour soutenir les opérations de SVB Capital et SVB Securities.
Le 14 mars, SVB Financial Group a déposé une requête volontaire pour une réorganisation supervisée par un tribunal en vertu du chapitre 11 du code américain des faillites après qu’une ruée sur les dépôts a entraîné l’échec de la Silicon Valley Bank. La Silicon Valley Bank opère désormais sous le nom de Silicon Valley Bridge Bank NA sous la juridiction de la FDIC et n’est plus affiliée à SVB Financial.
La FDIC a déclaré qu’elle prolongeait l’appel d’offres pour les anciennes unités et actifs de la Silicon Valley Bank, que le gouvernement a repris le 10 mars.
« Il y a eu un intérêt substantiel de la part de plusieurs parties, et la FDIC et les soumissionnaires ont besoin de plus de temps pour explorer toutes les options afin de maximiser la valeur et d’obtenir un résultat optimal », a déclaré la FDIC.
La FDIC a déclaré qu’elle autoriserait les parties à soumettre des offres distinctes pour la Silicon Valley Bridge Bank et ses unités de la Silicon Valley Private Bank. Les banques qualifiées et assurées, ainsi que les banques qualifiées et assurées en alliance avec des partenaires non bancaires, pourront soumettre des offres pour l’ensemble de la banque ou des offres sur les dépôts ou les actifs des institutions, a indiqué la FDIC.
Les sociétés financières bancaires et non bancaires seront autorisées à soumissionner sur les portefeuilles d’actifs. Les offres pour la Silicon Valley Private Bank doivent être soumises à 20 h, heure de l’Est, le 22 mars, et le 24 mars pour la Silicon Valley Bridge Bank.
First Citizens Bancshares FCNCA,
augmenté de 10 %. Bloomberg a rapporté que la société avait proposé dimanche d’acheter la totalité de la Silicon Valley Bank.
First Citizens, qui a acquis 20 banques en faillite depuis 2009, pourrait également participer aux enchères organisées cette semaine pour des parties de la banque par la FDIC, selon le rapport, qui cite des personnes familières avec la situation.
Un porte-parole de First Citizens a refusé de commenter le rapport Bloomberg dans un e-mail à MarketWatch.
PacWest Bancorp PACW,
a augmenté de 9% après avoir déclaré vendredi avoir maintenu une liquidité solide.
L’analyste bancaire américain de Citi, Keith Horowitz, a déclaré que la société « répondait à de nombreuses questions entrantes sur la question de savoir si les dépôts quittaient complètement le système ».
Au total, environ 325 milliards de dollars ont quitté le système bancaire américain à partir des dépôts, dont une grande partie va dans les bons du Trésor, a-t-il déclaré.
Horowitz a déclaré que l’argent utilisé pour acheter des bons du Trésor sera à son tour dépensé par le gouvernement et « finira par être recyclé dans le système sous forme de dépôts ».
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Tomi Kilgore et Claudia Assis ont contribué à ce rapport.
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