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UBS Group AG a annoncé mercredi qu’il lançait un appel d’offres pour des billets de premier rang d’une valeur totale de 2,75 milliards d’euros (2,96 milliards de dollars) qui ont été émis la semaine dernière, juste avant son accord pour reprendre son rival Credit Suisse Group AG.
La banque suisse UBS,
UBSG,
a déclaré qu’il offrait aux détenteurs de billets de 1,5 milliard d’euros échéant en mars 2028 et de billets de 1,25 milliard d’euros échéant en mars 2032 de remettre leurs billets en espèces. Les obligations ont été émises vendredi et l’accord du Credit Suisse a été divulgué dimanche.
La décision d’UBS intervient après que les agences de notation de crédit S&P Global Ratings et Moody’s Investors Service ont abaissé cette semaine leurs perspectives sur la banque à négatives, citant les risques découlant du Credit Suisse CS,
CSGN,
reprendre. Mardi, Fitch Ratings a également placé UBS sous surveillance négative en raison des implications incertaines de l’accord sur le profil de crédit de la banque.
UBS a déclaré qu’il proposait d’acheter les billets à leur prix de réoffre respectif compte tenu des opérations sur titres exceptionnelles annoncées dimanche. La décision fait suite à une évaluation des développements récents et est le résultat de l’engagement d’UBS envers ses investisseurs en crédit, a déclaré la banque.
Les offres commencent mercredi avec une date limite d’expiration anticipée le 28 mars et une date limite d’expiration finale le 4 avril, a déclaré UBS.
Écrivez à Adria Calatayud à adria.calatayud@dowjones.com
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