Siemens Energy AG a placé sa première obligation dite verte, levant 1,5 milliard d’euros (1,63 milliard de dollars) qui seront utilisés pour refinancer la dette existante de son unité éolienne Siemens Gamesa Renewable Energy.
L’entreprise allemande de technologie énergétique ENR,
a déclaré mercredi soir que l’obligation comporte deux tranches de 750 millions d’euros chacune – l’une arrive à échéance dans trois ans et a un coupon de 4 % et la seconde a une échéance de six ans avec un coupon annuel de 4,25 %.
Le produit de l’émission obligataire – qui ne peut être utilisé que pour des projets répondant à des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance – pourra également être utilisé pour refinancer l’acquisition d’actions en circulation de Siemens Gamesa, a déclaré Siemens Energy. Siemens Energy détient une participation de 97,79% dans Siemens Gamesa, a-t-il précisé.
Siemens Energy a déclaré que le carnet de commandes total pour l’obligation était d’environ 5,5 milliards d’euros.
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