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Oneok a déclaré ce week-end qu’il achetait Magellan Midstream Partners pour 18,8 milliards de dollars dans le cadre d’un accord qui créera une société d’infrastructure pétrolière et gazière avec un réseau de pipelines de 50 000 milles.
Oneok tire actuellement la majeure partie de ses revenus des liquides de gaz naturel, de la collecte et du traitement du gaz naturel et des gazoducs, tandis que Magellan exploite le plus long réseau de pipelines de produits pétroliers raffinés aux États-Unis.
Les termes appellent Oneok OKE,
pour acheter Magellan MMP,
pour une combinaison d’espèces et d’actions, évaluée à 67,50 $ en utilisant les cours de clôture de vendredi, une prime de 22 %. Chaque actionnaire de Magellan recevra 25 $ par action en espèces et 0,6670 action Oneok. Le mélange est de 63 % d’actions et de 37 % de liquidités.
Oneok, un S&P 500 SPX,
composante, assumera 5 milliards de dollars de la dette de Magellan. Il a déclaré que l’accord augmenterait le bénéfice par action en 2024, avec une augmentation annuelle de 3% à 7% attendue de 2025 à 2027. Les synergies et les avantages fiscaux attendus augmenteront le flux de trésorerie disponible annuel moyen par action d’au moins 20%, a déclaré Oneok.
« Cette acquisition crée une société d’infrastructure énergétique plus résiliente qui devrait produire des flux de trésorerie stables à travers divers cycles de matières premières », ont déclaré les sociétés dans un communiqué.
Les détenteurs actuels d’Oneok détiennent 77 % de la société combinée à la clôture. La transaction devrait être finalisée au troisième trimestre 2023.
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