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Lulu’s Fashion Lounge Holdings Inc. a déposé un premier appel public à l’épargne, le dernier détaillant cherchant à exploiter les marchés boursiers pour alimenter sa croissance.
Lulu’s, basée à Chico, en Californie, à environ trois heures au nord-est de San Francisco, cherche à vendre pour 100 millions de dollars d’actions, bien que ce chiffre soit souvent un espace réservé utilisé pour calculer les frais de dossier.
Le détaillant en ligne de mode rapide s’adresse aux jeunes femmes et aux adolescentes. Les actions seraient négociées au Nasdaq sous le symbole LVLU. Les preneurs fermes comprennent Goldman Sachs et B. of A. Securities.
Lulu’s a déclaré qu’elle avait été rentable cette année et que l’une de ses forces était la capacité d’utiliser « des données pour optimiser presque tous les éléments de notre entreprise », y compris la création de produits.
« Contrairement aux détaillants traditionnels, nous tirons parti d’une stratégie de » test, apprentissage et réapprovisionnement « pour mettre sur le marché des centaines de nouveaux produits chaque semaine », a déclaré Lulu dans son prospectus. La société teste de nouvelles offres en petits lots, se renseigne sur la demande des clients, puis réorganise rapidement « des produits gagnants en volume plus élevé pour optimiser la rentabilité », a-t-il déclaré.
« Cette stratégie nous permet de convertir rapidement de nouveaux produits en ventes rentables sur une base cohérente et reproductible tout en minimisant les risques liés à la mode et aux tendances », a déclaré Lulu’s. Les détaillants traditionnels de brique et de mortier sont «sous pression», en raison de leur cycle de produit plus long et de leur incapacité à suivre l’évolution des goûts des consommateurs, a-t-il déclaré.
Les revenus cotés de Lulu de 54,5 millions de dollars au cours des trois mois se sont terminés le 27 septembre 2020, et les revenus estimés entre 104,5 millions de dollars et 106,2 millions de dollars pour les trois mois ont pris fin le 3 octobre.
Il a inscrit un bénéfice de 377 000 $ pour la période de l’année dernière et un bénéfice estimé entre 3,3 et 3,9 millions de dollars pour la période de l’année en cours. Cette augmentation attendue proviendrait d’une « marge brute plus élevée », partiellement compensée par des dépenses de vente et de marketing plus élevées et d’autres coûts, a déclaré Lulu’s.
Pour les six mois terminés en juillet, Lulu a enregistré un bénéfice net de 24 cents par action sur des ventes de 173 millions de dollars. Cela contraste avec une perte nette de 92 cents par action sur des ventes de 140 millions de dollars au cours de la même période en 2020.
Le marché des introductions en bourse a déjà levé plus d’argent cette année qu’en 2000, lors du boom des dot-com. Les introductions en bourse récentes dans le secteur de la vente au détail incluent la société de chaussures Allbirds Inc. et la société de location de vêtements Rent the Runway.
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